内部レビューの開始

内部レビューにより、承認されたチームメンバーは契約情報を分析して検証できるため、正確性と完全性が確保されます。契約著者は、[Microsoft 365 で契約を作成] オプションを使用して契約バージョンが作成された場合にのみ、Salesforce から内部レビューを開始できます。

1. 契約ドキュメントページで、[アクション] ドロップダウンから [Initiate Internal Review (内部レビューを開始)] を選択します。
   内部レビューアクションは、契約状況がドラフトで、契約ドキュメントバージョンが有効になっている場合にのみ使用できます。

   

2. [Initiate Review (レビューを開始)] をクリックします。
   有効な契約ドキュメント バージョンが自動的にチェックアウトされ、状況が [確認中] の新しい契約ドキュメント バージョンが作成されます。
3. [Microsoft 365 editor で開く] をクリックします。
4. [ホーム]タブで、[Salesforce Contracts for Word]アドインを開きます。
5. [Add Internal Reviewers (内部レビュー担当者の追加)] をクリックします。
   Azure ログイン情報を持つユーザーを Microsoft 365 で直接レビュー担当者として追加できます。
6. 内部レビュー担当者を追加する方法を選択します。
   • ユーザーベースのオプションは、並列レビューする内部ユーザーを追加するのに役立ちます。
   • プロファイルベースのオプションでは、選択したプロファイルのユーザーのみに参加が制限されます。たとえば、法務プロファイルを選択すると、参加と編集が法務チームのメンバーに制限されます。
   

   メモ 参照アクセス権種別では、追加されたレビュー担当者に参照のみアクセス権が付与され、編集アクセス権種別では、レビュー担当者は文書の変更、コメントの編集、削除ができます。
7. ユーザーベースのユーザーを選択する
   1. [ユーザーベース] を選択します。
   2. レビュー担当者で、名前またはメールアドレスでユーザを検索し、レビュー担当者を選択します。
   3. 編集や表示などのアクセス種別を選択します。
   4. [追加] をクリックします。
8. プロファイルベースのユーザーを選択する
   1. [プロファイルベース] を選択します。
   2. [Select Reviewer Profile (レビュー担当者プロファイルを選択)] で、プロファイルを選択します。
   3. レビュー担当者で、名前またはメールアドレスでユーザを検索し、レビュー担当者を選択します。
   4. 編集や表示などのアクセス種別を選択します。
   5. [追加] をクリックします。
9. 確認プロセスを開始するには、[メールを送信] をクリックします。