내부 검토 시작

내부 검토를 통해 권한이 있는 팀 구성원이 계약 정보를 분석 및 확인하여 정확성과 완전성을 보장할 수 있습니다. 계약 작성자는 Microsoft 365에서 계약 만들기 옵션을 사용하여 계약 버전이 생성된 경우에만 Salesforce에서 내부 검토를 시작할 수 있습니다.

1. 계약 문서 페이지의 작업 드롭다운에서 내부 검토 시작을 선택합니다.
   내부 검토 작업은 계약 상태 초안이 있고 계약 문서 버전이 활성 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다.

   

2. 검토 시작을 클릭합니다.
   활성 계약 문서 버전이 자동으로 확인되고 상태가 검토 중인 새 계약 문서 버전이 생성됩니다.
3. Microsoft 365 편집기에서 열기를 클릭합니다.
4. 홈 탭에서 Salesforce Contracts for Word 추가 기능을 엽니다.
5. 내부 검토자 추가를 클릭합니다.
   Microsoft 365에서 직접 Azure 자격 증명을 보유한 사용자를 검토자로 추가할 수 있습니다.
6. 내부 검토자를 추가할 방법을 선택합니다.
   • 사용자 기반 옵션을 사용하면 병렬 검토를 위해 내부 사용자를 추가할 수 있습니다.
   • 프로필 기반 옵션은 선택한 프로필의 사용자에 대한 참여를 제한합니다. 예를 들어 법률 프로필을 선택하면 법률 팀 구성원에게 참여 및 편집이 제한됩니다.
   

   노트 보기 액세스 유형은 추가된 검토자에게 읽기 전용 액세스 권한을 부여하고, 편집 액세스 유형을 사용하면 검토자가 문서를 수정하고 댓글을 편집 및 삭제할 수 있습니다.
7. 사용자 기반 사용자 선택:
   1. 사용자 기반을 선택합니다.
   2. 검토자에서 이름 또는 이메일 주소로 사용자를 검색하고 검토자를 선택합니다.
   3. 액세스 유형을 선택합니다(예: 편집 또는 보기).
   4. 추가를 클릭합니다.
8. 프로필 기반 사용자 선택:
   1. 프로필 기반을 선택합니다.
   2. 검색자 프로필 선택에서 프로필을 선택합니다.
   3. 검토자에서 이름 또는 이메일 주소로 사용자를 검색하고 검토자를 선택합니다.
   4. 액세스 유형을 선택합니다(예: 편집 또는 보기).
   5. 추가를 클릭합니다.
9. 검토 프로세스를 시작하려면 이메일 보내기를 클릭합니다.