U bent hier:
Interne beoordeling starten
Interne beoordeling stelt geautoriseerde teamleden in staat om contractgegevens te analyseren en te verifiëren, wat nauwkeurigheid en volledigheid garandeert. Contractauteurs kunnen alleen een interne beoordeling vanuit Salesforce starten als de contractversie is gemaakt met behulp van de optie Contract maken in Microsoft 365.
Maak de configuratie voor het contracttype Interne beoordeling verplicht en stel de waarde ervan in op yes.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
|---|---|
| Een interne beoordeling starten: | CLM-beheerder |
Als u een interne beoordeling wilt starten, raadpleegt u het document en maakt u een versie met behulp van de optie Contract wijzigen in de Microsoft 365-editor. Controleer vervolgens het document vanuit de Microsoft 365-invoegtoepassing. U ziet de optie Interne beoordeling starten.
Wanneer u een contractdocumentversie, zoals versie 1, maakt met Contract maken in Microsoft 365 en het document incheckt vanuit de invoegtoepassing, zijn de opties Uitchecken en Interne beoordeling starten beschikbaar. Wanneer u een interne beoordeling start, genereert Salesforce versie 2 van het document en komt de optie Openen in Microsoft 365 Editor beschikbaar. Gebruik deze stappen om de beoordeling van versie 2 van uw document te starten.
-
Selecteer op de contractdocumentpagina Interne beoordeling starten in de vervolgkeuzelijst Actie.
De interne beoordelingsactie is alleen beschikbaar als de contractstatus concept is en de versie van het contractdocument actief is.
-
Klik op Beoordeling starten.
De actieve contractdocumentversie wordt automatisch uitgecheckt en er wordt een nieuwe contractdocumentversie met de status In beoordeling gemaakt.
- Klik op Openen in Microsoft 365-editor.
- Open vanaf het tabblad Hoofdpagina de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word.
-
Klik op Interne beoordelaars toevoegen.
U kunt gebruikers met Azure-inloggegevens rechtstreeks in Microsoft 365 toevoegen als beoordelaars.
-
Selecteer hoe u interne beoordelaars wilt toevoegen.
- Met de op gebruikers gebaseerde optie kunt u alle interne gebruikers toevoegen voor parallelle beoordeling.
- De op profielen gebaseerde optie beperkt deelname tot gebruikers uit een geselecteerd profiel. Als u bijvoorbeeld het profiel Juridisch selecteert, worden deelname en bewerkingen beperkt tot teamleden Juridisch.
Opmerking Het type weergavetoegang verleent alleen-lezen toegang aan de toegevoegde revisoren, terwijl het type bewerktoegang de revisoren toestaat om het document te wijzigen en de opmerkingen te bewerken en te verwijderen. -
Op gebruikers gebaseerde gebruikers selecteren:
- Selecteer Op gebruiker gebaseerd.
- Zoek in Revisor naar gebruikers op naam of e-mailadres en selecteer de revisoren.
- Selecteer een toegangstype, zoals bewerken of weergeven.
- Klik op Toevoegen.
-
Op profielen gebaseerde gebruikers selecteren:
- Selecteer Op profiel gebaseerd.
- Selecteer een profiel bij Select Reviewer Profile.
- Zoek in Revisor naar gebruikers op naam of e-mailadres en selecteer de revisoren.
- Selecteer een toegangstype, zoals bewerken of weergeven.
- Klik op Toevoegen.
- Klik op E-mail verzenden om het beoordelingsproces te starten.
