Du er her:
Start intern gjennomgang
Intern gjennomgang gir autoriserte teammedlemmer mulighet til å analysere og bekrefte kontraktinformasjon for å sikre nøyaktighet og fullstendighet. Kontraktsforfattere kan starte en intern gjennomgang fra Salesforce bare hvis kontraktsversjonen opprettes ved å bruke alternativet Opprett kontrakt i Microsoft 365.
Opprett kontrakttypekonfigurasjonen Intern gjennomgang kreves, og angi verdien til ja.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
|---|---|
| For å starte en intern gjennomgang: | CLM-administrator |
For å starte en intern gjennomgang ser du gjennom dokumentet og oppretter en versjon ved å bruke alternativet Endre kontrakt i Microsoft 365-redigeringsprogrammet. Se deretter i dokumentet fra Microsoft 365-tillegget. Du kan se alternativet Start intern gjennomgang.
Når du oppretter en kontraktdokumentversjon, som versjon 1, ved å bruke Opprett kontrakt i Microsoft 365 og sjekke dokumentet fra tillegget, er alternativene Sjekk ut og Start intern gjennomgang tilgjengelig. Når du starter en intern gjennomgang, genererer Salesforce versjon 2 av dokumentet, og alternativet Åpne i Microsoft 365-redigering blir tilgjengelig. Følg denne fremgangsmåten for å starte gjennomgangen av versjon 2 av dokumentet.
-
Velg Initiate Internal Review fra rullegardinlisten Handling på kontraktsdokumentsiden.
Den interne gennemgangshandlingen er kun tilgængelig, hvis kontraktstatussen er udkastet, og kontraktdokumentversionen er aktiv.
-
Klikk på Begynn gjennomgang.
Den aktive kontraktsdokumentversjonen sjekkes automatisk ut, og det opprettes en ny kontraktsdokumentversjon med statusen I gjennomgang.
- Klikk på Åpne i Microsoft 365-redigeringsprogrammet.
- Åpne tillegget Salesforce Contracts for Word fra Hjem-fanen.
-
Klikk på Legg til interne gjennomganger.
Du kan legge til brukere med Azure-legitimasjon som lesere direkte i Microsoft 365.
-
Velg hvordan du vil legge til interne kontrollører.
- Det brukerbaserte alternativet hjelper deg å legge til eventuelle interne brukere for parallell gjennomgang.
- Det profilbaserte alternativet begrenser deltakelse til brukere fra en valgt profil. Valg av juridisk-profilen begrenser for eksempel deltakelse og redigering til medlemmer av juridiske team.
Merk Visningstilgangstypen gir lesetilgang til de som har lagt til, mens redigeringstilgangstypen tillater de som kan endre dokumentet og redigere og slette kommentarene. -
For å velge brukerbaserte brukere:
- Velg Brukerbasert.
- Søk etter brukere etter navn eller e-postadresse i gjennomganger, og velg gjennomganger.
- Velg en tilgangstype, for eksempel rediger eller vis.
- Klikk på Legg til.
-
For å velge profilbaserte brukere:
- Velg Profilbasert.
- Velg en profil fra Velg gjennomgangsprofilen.
- Søk etter brukere etter navn eller e-postadresse i gjennomganger, og velg gjennomganger.
- Velg en tilgangstype, for eksempel rediger eller vis.
- Klikk på Legg til.
- Klikk på Send e-post for å starte gjennomgangsprosessen.
