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Iniciar revisão interna
A revisão interna permite que os membros da equipe autorizados analisem e verifiquem as informações do contrato, garantindo a precisão e a completude. Os autores de contrato poderão iniciar uma revisão interna do Salesforce apenas se a versão do contrato for criada usando a opção Criar contrato no Microsoft 365.
Crie a configuração de tipo de contrato Revisão interna necessária e defina seu valor como sim.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
|---|---|
| Para iniciar uma revisão interna: | Administrador do CLM |
Para iniciar uma revisão interna, confira o documento e crie uma versão usando a opção Modificar contrato no editor do Microsoft 365. Em seguida, verifique o documento no complemento do Microsoft 365. Você pode ver a opção Iniciar revisão interna.
Quando você cria uma versão do documento de contrato, como a versão 1, usando Criar contrato no Microsoft 365 e faz check-in no documento no complemento, as opções Check-out e Iniciar revisão interna estão disponíveis. Quando você inicia uma revisão interna, o Salesforce gera a versão 2 do documento e a opção Abrir no Editor do Microsoft 365 fica disponível. Use estas etapas para iniciar a revisão da versão 2 do seu documento.
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Na página do documento do contrato, selecione Iniciar revisão interna no menu suspenso Ação.
A ação de revisão interna estará disponível apenas se o status do contrato estiver rascunho e a versão do documento do contrato estiver ativa.
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Clique em Iniciar revisão.
A versão do documento de contrato ativo é verificada automaticamente e uma nova versão do documento de contrato com o status Em revisão é criada.
- Clique em Abrir no editor do Microsoft 365.
- Na guia Início, abra o complemento Contratos do Salesforce para Word.
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Clique em Adicionar revisores internos.
Você pode adicionar usuários com credenciais do Azure como revisores diretamente no Microsoft 365.
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Selecione como deseja adicionar revisores internos.
- A opção baseada em usuário ajuda você a adicionar qualquer usuário interno para revisão paralela.
- A opção baseada em perfil limita a participação a usuários de um perfil selecionado. Por exemplo, selecionar o perfil Legal limita a participação e as edições a membros da equipe Legal.
Nota O tipo de acesso de visualização concede acesso somente leitura aos revisores adicionados, enquanto o tipo de acesso de edição permite aos revisores modificar o documento e editar e excluir os comentários. -
Para selecionar usuários baseados em usuário:
- Selecione Baseado em usuário.
- Em Revisor, pesquise os usuários por nome ou endereço de email e selecione os revisores.
- Selecione um tipo de acesso, como editar ou exibir.
- Clique em Adicionar.
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Para selecionar usuários baseados em perfil:
- Selecione Baseado em perfil.
- Em Selecionar perfil de revisor, selecione um perfil.
- Em Revisor, pesquise os usuários por nome ou endereço de email e selecione os revisores.
- Selecione um tipo de acesso, como editar ou exibir.
- Clique em Adicionar.
- Para iniciar o processo de revisão, clique em Enviar email.
