Loading
Инициировать внутреннюю проверку

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Инициировать внутреннюю проверку

Внутренняя проверка позволяет авторизованным участникам рабочей группы анализировать и проверять сведения о контракте, обеспечивая точность и полноту. Авторы контракта могут инициировать внутреннюю проверку из Salesforce, только если версия контракта создана посредством параметра «Создать контракт в Microsoft 365».

Создайте конфигурацию типа контракта «Требуется внутренняя проверка» и задайте его значение «да».

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
ТРЕБУЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для запуска внутренней проверки: Администратор CLM

Чтобы инициировать внутреннюю проверку, просмотрите документ и создайте версию посредством параметра «Изменить контракт» в редакторе Microsoft 365. Потом зарегистрируйтесь в документе в надстройке Microsoft 365. Вы увидите параметр запуска внутренней проверки.

При создании версии документа контракта, например, версии 1, посредством функции «Создать контракт в Microsoft 365» и регистрации документа в надстройке, доступны параметры Check Out и «Инициировать внутреннюю проверку». При запуске внутренней проверки Salesforce создает версию 2 документа, и появляется параметр «Открыть в редакторе Microsoft 365». Используйте эти действия для запуска проверки версии 2 документа.

  1. На странице документа контракта выберите «Начать внутреннюю проверку» в раскрывающемся списке действий.
    Действие внутренней проверки доступно только при черновом статусе контракта и активной версии документа контракта.

    Инициировать действие проверки.

  2. Нажмите «Инициировать проверку».
    Активная версия документа контракта проверяется автоматически, и создается новая версия документа контракта со статусом «Проверяется».
  3. Нажмите «Открыть в редакторе Microsoft 365».
  4. Во вкладке «Начальная страница» откройте надстройку Salesforce Contracts for Word.
  5. Нажмите «Добавить внутренних проверяющих».
    Пользователи с регистрационными данными Azure могут быть добавлены в качестве проверяющих непосредственно в Microsoft 365.
  6. Выберите способ добавления внутренних проверяющих.
    • Параметр на основе пользователя помогает добавлять внутренних пользователей для параллельной проверки.
    • Параметр на основе профиля ограничивает участие пользователями из выбранного профиля. Например, выбор профиля «Юридический» ограничивает участие и редактирование участниками группы юристов.
    Примечание
    Примечание Тип доступа просмотра предоставляет доступ только для чтения добавленным рецензентам, в то время как тип доступа редактирования позволяет рецензентам изменять документ, редактировать и удалять комментарии.
  7. Для выбора пользователей на основе пользователя:
    1. Выберите «На основе пользователя».
    2. В разделе «Проверяющий» найдите пользователей по имени или электронному адресу и выберите проверяющих.
    3. Выберите тип доступа (например, редактирование или представление).
    4. Нажмите кнопку «Добавить».
  8. Для выбора пользователей на основе профиля:
    1. Выберите «На основе профиля».
    2. В выборе профиля проверяющего выберите профиль.
    3. В разделе «Проверяющий» найдите пользователей по имени или электронному адресу и выберите проверяющих.
    4. Выберите тип доступа (например, редактирование или представление).
    5. Нажмите кнопку «Добавить».
  9. Чтобы начать процесс проверки, нажмите кнопку «Отправить сообщение эл. почты».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article