Loading
Inled intern granskning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Inled intern granskning

Intern granskning låter auktoriserade teammedlemmar analysera och verifiera kontraktinformation, vilket säkerställer precision och fullständighet. Kontraktförfattare kan endast inleda en intern granskning från Salesforce om kontraktversionen skapas med alternativet Skapa kontrakt i Microsoft 365.

Skapa konfigurationen Intern granskning av kontrakttyp som krävs och ställ in dess värde till ja.

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited och Developer
ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS
För att inleda en intern granskning: CLM-administratör

För att inleda en intern granskning, se dokumentet och skapa en version med alternativet Ändra kontrakt i Microsoft 365-redigeraren. Kontrollera sedan dokumentet från Microsoft 365-tillägget. Du kan se alternativet Inled intern granskning.

När du skapar en kontraktdokumentversion, som version 1, genom att använda Skapa kontrakt i Microsoft 365 och checka in dokumentet från tillägget är alternativen Checka ut och Inled intern granskning tillgängliga. När du inleder en intern granskning skapar Salesforce version 2 av dokumentet och alternativet Öppna i Microsoft 365 Editor blir tillgängligt. Använd dessa steg för att inleda granskningen av version 2 av ditt dokument.

  1. På kontraktdokumentsidan, välj Initiera intern granskning från rullmenyn Åtgärd.
    Den interna granskningsåtgärden är endast tillgänglig om kontraktstatusen är utkast och kontraktdokumentversionen är aktiv.

    Inled granskningsåtgärd.

  2. Klicka på Påbörja granskning.
    Den aktiva kontraktdokumentversionen checkas automatiskt ut och en ny kontraktdokumentversion med status Granskas skapas.
  3. Klicka på Öppna i Microsoft 365-redigeraren.
  4. Från startfliken, öppna tillägget Salesforce Contracts för Word.
  5. Klicka på Lägg till interna granskare.
    Du kan lägga till användare med Azure-inloggningsuppgifter som granskare direkt i Microsoft 365.
  6. Välj hur du vill lägga till interna granskare.
    • Det användarbaserade alternativet hjälper dig lägga till interna användare för parallell granskning.
    • Det profilbaserade alternativet begränsar deltagandet till användare från en vald profil. Att välja profilen Juridik begränsar till exempel deltagande och redigeringar till Juridiska teammedlemmar.
    Anteckning
    Anteckning Vyåtkomsttypen beviljar skrivskyddad åtkomst till de tillagda granskarna, medan redigeringsåtkomsttypen låter granskarna ändra dokumentet och redigera och ta bort kommentarerna.
  7. Välja användarbaserade användare:
    1. Välj Användarbaserad.
    2. I Granskare, sök efter användare efter namn eller e-postadress och välj granskarna.
    3. Välj en åtkomsttyp, till exempel redigera eller visa.
    4. Klicka på Lägg till.
  8. Välja profilbaserade användare:
    1. Välj Profilbaserad.
    2. Från Välj granskarprofil, välj en profil.
    3. I Granskare, sök efter användare efter namn eller e-postadress och välj granskarna.
    4. Välj en åtkomsttyp, till exempel redigera eller visa.
    5. Klicka på Lägg till.
  9. För att starta granskningsprocessen, klicka på Skicka e-post.
 
Laddar
Salesforce Help | Article