启动内部审查

内部审核使授权的团队成员能够分析和验证合同信息，确保准确性和完整性。只有在使用“在 Microsoft 365 中创建合同”选项创建合同版本时，合同作者才能从 Salesforce 启动内部审查。

1. 在合同文档页面上，从操作下拉列表中选择启动内部审核。
   内部审查操作仅在合同状态为草稿且合同文档版本处于活动状态时可用。

   

2. 单击启动审查。
   系统会自动签出已启用的合同文档版本，并创建状态为“审核中”的新合同文档版本。
3. 单击在 Microsoft 365 编辑器中打开。
4. 从主页选项卡中，打开 Salesforce Contracts for Word 加载项。
5. 单击添加内部审查者。
   您可以直接在 Microsoft 365 中将具有 Azure 凭据的用户添加为审阅者。
6. 选择您想要添加内部审阅者的方式。
   • 基于用户的选项有助于您添加任何内部用户进行并行审查。
   • 基于简档的选项将参与限制为来自选定简档的用户。例如，选择法律简档会将参与和编辑限制为法律团队成员。
   

   备注 查看访问权限类型向添加的审阅者授予只读访问权限，而编辑访问权限类型允许审阅者修改文档并编辑和删除评论。
7. 选择基于用户的用户：
   1. 选择基于用户。
   2. 在审阅者中，按姓名或电子邮件地址搜索用户，并选择审阅者。
   3. 选择访问类型，例如编辑或查看。
   4. 单击添加。
8. 选择基于简档的用户：
   1. 选择基于简档。
   2. 从选择审查者简档中，选择简档。
   3. 在审阅者中，按姓名或电子邮件地址搜索用户，并选择审阅者。
   4. 选择访问类型，例如编辑或查看。
   5. 单击添加。
9. 要开始审核流程，请单击发送电子邮件。