起始內部審查

內部審查可讓已授權的小組成員分析和驗證契約資訊,以確保準確性和完整性。契約作者只有在使用「在 Microsoft 365 中建立契約」選項建立契約版本時,才能從 Salesforce 起始內部審查。

1. 在契約文件頁面上,從「動作」下拉式清單中選取「起始內部審查」。
   只有在契約狀態為草稿,且契約文件版本為啟用時,才能使用內部審查動作。

   

2. 按一下「起始檢閱」。
   系統會自動簽出已啟用契約文件版本,並建立狀態為「檢閱中」的新契約文件版本。
3. 按一下「在 Microsoft 365 編輯器中開啟」。
4. 從「首頁」索引標籤中,開啟「Salesforce Contracts for Word」附加元件。
5. 按一下「新增內部檢閱者」。
   您可以將具有 Azure 認證的使用者直接在 Microsoft 365 中新增為檢閱者。
6. 選取您要新增內部檢閱者的方式。
   • 以使用者為基礎的選項可協助您新增任何內部使用者以供並列檢閱。
   • 以設定檔為基礎的選項會將參與限制為來自所選設定檔的使用者。例如,選取「法律」設定檔會將參與和編輯限制於「法律」小組成員。
   

   備註 檢視存取類型會將唯讀存取權授與新增的檢閱者,而編輯存取類型可讓檢閱者修改文件,以及編輯和刪除註解。
7. 選取以使用者為基礎的使用者:
   1. 選取「以使用者為基礎」。
   2. 在「檢閱者」中,依名稱或電子郵件地址搜尋使用者,然後選取檢閱者。
   3. 選取存取類型,例如 編輯或 檢視。
   4. 按一下「Add (新增)」。
8. 選取設定檔型使用者:
   1. 選取「以設定檔為基礎」。
   2. 進入「選取檢閱者設定檔」,選取設定檔。
   3. 在「檢閱者」中,依名稱或電子郵件地址搜尋使用者,然後選取檢閱者。
   4. 選取存取類型,例如 編輯或 檢視。
   5. 按一下「Add (新增)」。
9. 若要開始檢閱流程,請按一下「傳送電子郵件」。