Indsæt Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet i Microsoft 365 Word

Når din Salesforce-administrator har implementeret Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet, kan du indsætte appen fra Admin Managed (Administratoradministreret).

1. Log ind på din Microsoft 365-konto.
2. Åbn et tomt Microsoft 365 Word-dokument.
3. Klik på Indsæt i menuen og derefter på tilføjelsesprogrammer.
4. Klik på Administrator Administreret.
5. Vælg Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet, og klik på Tilføj.
   Tilføjelsespanelet åbnes i Microsoft 365 Word-dokumentet. Da din Microsoft 365-konto ikke er linket til din Salesforce-konto, ser du en fejlmeddelelse.
6. Link din Microsoft 365-konto til din Salesforce-konto.
   1. Find og vælg Kontrakter fra Appstarter.
   2. Klik på Ny.
   3. Angiv kontraktoplysningerne, og gem dine ændringer.
   4. Hvis du vil generere et dokument ved brug af Microsoft 365-editoren, skal du fra siden med kontraktdokumenter klikke på Opret kontrakt i Microsoft 365.
   5. Klik på Næste
   6. Klik på Link brugerkonto, og klik derefter på Link konto.
   7. Klik på Gå til Salesforce, klik på Fortsæt, og klik derefter på OK.
      Microsoft 365-editoren åbnes.
   8. Klik på Home, og klik derefter på Tilføj indlæg.
   9. Vælg Salesforce Contracts Connector for Word.
      Dette fuldfører integrationsopsætningen.