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Einfügen der Add-In-Anwendung "Salesforce Contracts Connector for Word" in Microsoft 365 Word
Nachdem Ihr Salesforce-Administrator das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" bereitgestellt hat, können Sie die Anwendung über "Administrator verwaltet" einfügen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
|---|---|
| Hinzufügen des Add-Ins zu Microsoft 365 Word: | Microsoft365WordUser |
- Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft 365-Account an.
- Öffnen Sie ein leeres Microsoft 365 Word-Dokument.
- Klicken Sie im Menü auf Einfügen und dann auf Add-ins.
- Klicken Sie auf die Option für von Ihrem Administrator verwaltete Add-Ins.
-
Wählen Sie Salesforce Contracts Connector for Word Add-In aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
Der Add-In-Bereich wird im Microsoft 365 Word-Dokument geöffnet. Da Ihr Microsoft 365-Account nicht mit Ihrem Salesforce-Account verknüpft ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
-
Verknüpfen Sie Ihren Microsoft 365-Account mit Ihrem Salesforce-Account.
- Suchen Sie im App Launcher Verträge und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie die Vertragsinformationen ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie zum Generieren eines Dokuments mit dem Microsoft 365-Editor auf der Seite "Vertragsdokument" auf Vertrag erstellen in Microsoft 365.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Benutzeraccount verknüpfen und dann auf Account verknüpfen.
-
Klicken Sie auf Zu Salesforce wechseln, dann auf Wiederholen und dann auf OK.
Der Microsoft 365-Editor wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Startseite und dann auf Hinzufügen von Ins.
-
Wählen Sie Salesforce Contracts Connector for Word aus.
Damit ist das Integrations-Setup abgeschlossen.
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