Insertar Salesforce Contracts Connector para la aplicación complementaria Word en Microsoft 365 Word

Después de que su administrador de Salesforce implemente el complemento Salesforce Contracts Connector para Word, puede insertar la aplicación desde Administrador gestionado.

1. Inicie sesión en su cuenta de Microsoft 365.
2. Abra un documento de Microsoft 365 Word en blanco.
3. Desde el menú, haga clic en Insertar y, a continuación, en Complementos.
4. Haga clic en Administrado por administrador.
5. Seleccione Salesforce Contracts Connector para Word Add-in y haga clic en Agregar.
   El panel de complementos se abre dentro del documento de Microsoft 365 Word. Como su cuenta de Microsoft 365 no está vinculada con su cuenta de Salesforce, podría ver un mensaje de error.
6. Vincule su cuenta de Microsoft 365 con su cuenta de Salesforce.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Contratos.
   2. Haga clic en Nuevo.
   3. Introduzca la información del contrato y guarde sus cambios.
   4. Para generar un documento utilizando el editor de Microsoft 365, desde la página de documento de contrato, haga clic en Crear contrato en Microsoft 365.
   5. Haga clic en Siguiente.
   6. Haga clic en Vincular cuenta de usuario y luego haga clic en Vincular cuenta.
   7. Haga clic en Ir a Salesforce y haga clic en Reintentar y luego haga clic en Aceptar.
      Se abre el editor de Microsoft 365.
   8. Haga clic en Inicio y luego haga clic en Agregar datos.
   9. Seleccione Salesforce Contracts Connector para Word.
      Esto completa la configuración de integración.