Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosalisovelluksen lisääminen Microsoft 365 Wordiin

Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi on ottanut Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosan käyttöön, voit lisätä sovelluksen pääkäyttäjältä.

1. Kirjaudu sisään Microsoft 365 -tilillesi.
2. Avaa tyhjä Microsoft 365 Word -asiakirja.
3. Napsauta valikosta Lisää ja napsauta sitten Lisäosat.
4. Napsauta Hallittu pääkäyttäjä.
5. Valitse Salesforce Contracts Connector for Word Add-in ja napsauta Lisää.
   Lisäyspaneeli avautuu Microsoft 365 Word -asiakirjassa. Koska Microsoft 365 -tiliäsi ei ole linkitetty Salesforce-tiliisi, näet virheviestin.
6. Linkitä Microsoft 365 -tilisi Salesforce-tiliisi.
   1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Sopimukset.
   2. Napsauta Uusi.
   3. Syötä sopimuksen tiedot ja tallenna muutoksesi.
   4. Jos haluat luoda asiakirjan käyttämällä Microsoft 365 -editoria, napsauta sopimusasiakirjan sivulta Luo sopimus Microsoft 365:ssä.
   5. Napsauta Seuraava.
   6. Napsauta Linkitä käyttäjätili ja napsauta sitten Linkitä tili.
   7. Napsauta Siirry Salesforceen ja napsauta Yritä uudelleen ja napsauta sitten OK.
      Microsoft 365 -editori avautuu.
   8. Napsauta aloitussivu ja napsauta sitten Lisää kohteita.
   9. Valitse Salesforce Contracts Connector for Word.
      Tämä suorittaa integraation määritykset loppuun.