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Insertion de l'application complémentaire Salesforce Contracts Connector for Word dans Microsoft 365 Word
Lorsque votre administrateur Salesforce a déployé le complément Salesforce Contracts Connector for Word, vous pouvez insérer l'application depuis Admin Managed.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
|---|---|
| Pour ajouter le complément à votre Microsoft 365 Word : | Microsoft365WordUser |
- Connectez-vous à votre compte Microsoft 365.
- Ouvrez un document Microsoft 365 Word vide.
- Dans le menu, cliquez sur Insérer, puis sur Compléments.
- Cliquez sur Géré par l'administrateur.
-
Sélectionnez Salesforce Contracts Connector for Word Add-in, puis cliquez sur Ajouter.
Le panneau des compléments s'ouvre dans le document Microsoft 365 Word. Comme votre compte Microsoft 365 n'est pas lié à votre compte Salesforce, un message d'erreur s'affiche.
-
Liez votre compte Microsoft 365 à votre compte Salesforce.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez Contrats.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez les informations du contrat, puis enregistrez vos modifications.
- Pour générer un document en utilisant l'éditeur Microsoft 365, dans la page du document de contrat, cliquez sur Créer un contrat dans Microsoft 365.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Lier le compte utilisateur, puis sur Lier le compte.
-
Cliquez sur Accéder à Salesforce, sur Réessayer, puis sur OK.
L'éditeur Microsoft 365 s'ouvre.
- Cliquez sur Accueil, puis sur Ajouter des éléments.
-
Sélectionnez Salesforce Contracts Connector pour Word.
Cela complète la configuration de l'intégration.
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