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Inserimento del connettore Salesforce Contracts per l'app aggiuntiva Word in Microsoft 365 Word
Dopo che l'amministratore Salesforce ha distribuito il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector per Word, è possibile inserire l'app da Gestione amministratori.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
|---|---|
| Per aggiungere il componente aggiuntivo a Microsoft 365 Word: | Microsoft365WordUser |
- Accedere all'account Microsoft 365.
- Aprire un documento Microsoft 365 Word vuoto.
- Dal menu, fare clic su Inserisci e quindi su Componenti aggiuntivi.
- Fare clic su Gestito dall'amministratore.
-
Selezionare Salesforce Contracts Connector for Word Add-in e fare clic su Aggiungi.
Il riquadro del componente aggiuntivo si apre nel documento Microsoft 365 Word. Poiché l'account Microsoft 365 non è collegato all'account Salesforce, viene visualizzato un messaggio di errore.
-
Collegare l'account Microsoft 365 all'account Salesforce.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Contratti.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere le informazioni sul contratto e salvare le modifiche.
- Per generare un documento utilizzando l'editor di Microsoft 365, dalla pagina del documento contratto, fare clic su Crea contratto in Microsoft 365.
- Fai clic su Avanti.
- Fare clic su Collega account utente e quindi su Collega account.
-
Fare clic su Vai a Salesforce, quindi su Riprova e quindi su OK.
Viene aperto l'editor di Microsoft 365.
- Fare clic su Pagina iniziale e quindi su Aggiungi inserimento.
-
Selezionare Salesforce Contracts Connector for Word.
Questo completa l'impostazione dell'integrazione.
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