Microsoft 365 Word への Word 用 Salesforce Contracts コネクタ アドイン アプリケーションの挿入

Salesforce システム管理者が Salesforce Contracts Connector for Word アドインをリリースしたら、Admin Managed からアプリケーションを挿入できます。

1. Microsoft 365 アカウントにログインします。
2. 空白の Microsoft 365 Word ドキュメントを開きます。
3. メニューから、[挿入]、[アドイン] の順にクリックします。
4. [管理者による管理] をクリックします。
5. [Salesforce Contracts Connector for Word Add-in]を選択し、[追加]をクリックします。
   アドインパネルが Microsoft 365 Word ドキュメント内で開きます。Microsoft 365 アカウントは Salesforce アカウントにリンクされていないため、エラーメッセージが表示されます。
6. Microsoft 365 アカウントを Salesforce アカウントにリンクします。
   1. アプリケーションランチャーで、[契約] を見つけて選択します。
   2. [新規] をクリックします。
   3. 契約情報を入力し、変更を保存します。
   4. Microsoft 365 エディターを使用してドキュメントを生成するには、契約ドキュメントページで [Microsoft 365 で契約を作成] をクリックします
   5. [次へ] をクリックします。
   6. [Link user account (ユーザーアカウントをリンク)] をクリックし、[Link Account (アカウントをリンク)] をクリックします。
   7. [Salesforce に移動] をクリックし、[再試行] をクリックして [OK] をクリックします。
      Microsoft 365 エディターが開きます。
   8. [ホーム] をクリックし、[アドイン] をクリックします。
   9. [Salesforce Contracts Connector for Word]を選択します。
      これでインテグレーションの設定は完了です。