Microsoft 365 Word에 Word 추가 앱용 Salesforce Contracts 커넥터 삽입

Salesforce 관리자가 Word용 Salesforce Contracts Connector 추가 기능을 배포한 후 관리자 관리에서 앱을 삽입할 수 있습니다.

1. Microsoft 365 계정에 로그인합니다.
2. 빈 Microsoft 365 Word 문서를 엽니다.
3. 메뉴에서 삽입을 클릭한 다음, 추가 기능을 클릭합니다.
4. 관리자 관리를 클릭합니다.
5. Word 추가 기능용 Salesforce Contracts Connector를 선택하고 추가를 클릭합니다.
   추가 패널이 Microsoft 365 Word 문서 내에서 열립니다. Microsoft 365 계정이 Salesforce 계정과 연결되어 있지 않으므로 오류 메시지가 표시됩니다.
6. Microsoft 365 계정을 Salesforce 계정과 연결합니다.
   1. 앱 시작 관리자에서 계약을 찾아서 선택합니다.
   2. 새로 만들기를 클릭합니다.
   3. 계약 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
   4. Microsoft 365 편집기를 사용하여 문서를 생성하려면 계약 문서 페이지에서 Microsoft 365에서 계약 만들기를 클릭합니다.
   5. 다음을 클릭합니다.
   6. 사용자 계정 연결을 클릭한 다음, 계정 연결을 클릭합니다.
   7. Salesforce로 이동을 클릭하고 다시 시도하기를 클릭한 다음, 확인을 클릭합니다.
      Microsoft 365 편집기가 열립니다.
   8. 홈을 클릭한 다음, 인사이트 추가를 클릭합니다.
   9. Word용 Salesforce Contracts Connector를 선택합니다.
      이렇게 하면 통합 설정이 완료됩니다.