U bent hier:
Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing invoegen in Microsoft 365 Word
Nadat uw Salesforce-beheerder de Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing heeft geïmplementeerd, kunt u de app invoegen vanuit Beheerd.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
|---|---|
| Als u de invoegtoepassing wilt toevoegen aan uw Microsoft 365 Word: | Microsoft365WordUser |
- Log in bij uw Microsoft 365-account.
- Open een leeg Microsoft 365 Word-document.
- Klik in het menu op Invoegen en vervolgens op Invoegtoepassingen.
- Klik op Beheerd beheerder.
-
Selecteer Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing en klik op Toevoegen.
Het deelvenster voor de invoegtoepassing wordt geopend binnen het Microsoft 365 Word-document. Aangezien uw Microsoft 365-account niet is gekoppeld aan uw Salesforce-account, ziet u een foutbericht.
-
Koppel uw Microsoft 365-account aan uw Salesforce-account.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Contracten.
- Klik op Nieuw.
- Geef de contractgegevens op en sla uw wijzigingen op.
- Als u een document wilt genereren met behulp van de Microsoft 365-editor, klikt u op de contractdocumentpagina op Contract maken in Microsoft 365.
- Klik op Volgende.
- Klik op Gebruikersaccount koppelen en vervolgens op Account koppelen.
-
Klik op Ga naar Salesforce en klik op Opnieuw proberen en vervolgens op OK.
De Microsoft 365-editor wordt geopend.
- Klik op Hoofdpagina en vervolgens op Ins toevoegen.
-
Selecteer Salesforce Contracts Connector voor Word.
Hiermee is de set-up van de integratie voltooid.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
