Du er her:
Sette inn Salesforce Contracts Connector for Word-tilleggsprogram i Microsoft 365 Word
Når Salesforce-administratoren har distribuert tillegget Salesforce Contracts Connector for Word, kan du sette inn appen fra Administratoradministrert.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
|---|---|
| Slik legger du til tillegget i Microsoft 365 Word: | Microsoft365WordUser |
- Logg deg på Microsoft 365-kontoen.
- Åpne et tomt Microsoft 365 Word-dokument.
- Klikk på Sett inn fra menyen, og deretter tillegg.
- Klikk på Administrator administrert.
-
Velg Salesforce Contracts-kobling for Word-tillegg, og klikk på Legg til.
Tilleggspanelet åpnes i Microsoft 365 Word-dokumentet. I og med at Microsoft 365-kontoen ikke er knyttet til Salesforce-kontoen, vises det en feilmelding.
-
Koble Microsoft 365-kontoen til Salesforce-kontoen.
- Finn og velg Kontrakter fra Appstarter.
- Klikk på Ny.
- Skriv inn kontraktinformasjonen, og lagre endringene.
- Hvis du vil generere et dokument med Microsoft 365-redigeringsprogrammet, klikker du på Opprett kontrakt i Microsoft 365 fra kontraktsdokumentsiden.
- Klikk på Neste.
- Klikk på Lenke til brukerkonto og deretter på Lenke til konto.
-
Klikk på Gå til Salesforce og klikk på Fortsett og deretter på OK.
Microsoft 365-redigeringsprogrammet åpnes.
- Klikk på Hjem, og klikk deretter på Legg til inn.
-
Velg Salesforce Contracts-kobling for Word.
Dette fullfører integrasjonsoppsettet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
