Infoga Salesforce Contracts Connector för Word-tilläggsappen i Microsoft 365 Word

När din Salesforce-administratör har distribuerat Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget kan du infoga appen från Administratörshanterad.

1. Logga in på ditt Microsoft 365-konto.
2. Öppna ett tomt Microsoft 365 Word-dokument.
3. Från menyn, klicka på Infoga och sedan på Tillägg.
4. Klicka på Administratörshanterad.
5. Välj Salesforce Contracts Connector för Word-tillägg och klicka på Lägg till.
   Tilläggspanelen öppnas i Microsoft 365 Word-dokumentet. Eftersom ditt Microsoft 365-konto inte är länkat till ditt Salesforce-konto visas ett felmeddelande.
6. Länka ditt Microsoft 365-konto till ditt Salesforce-konto.
   1. Sök upp och öppna Kontrakt från Appstartaren.
   2. Klicka på Ny.
   3. Ange kontraktinformationen och spara dina ändringar.
   4. För att skapa ett dokument med Microsoft 365-redigeraren, klicka på Skapa kontrakt i Microsoft 365.
   5. Klicka på Nästa.
   6. Klicka på Länka användarkonto och klicka sedan på Länka konto.
   7. Klicka på Gå till Salesforce och klicka på Försök igen och klicka sedan påOK.
      Microsoft 365-redigeraren öppnas.
   8. Klicka på Startsida och sedan på Lägg till färger.
   9. Välj Salesforce Contracts Connector för Word.
      Detta slutför integreringskonfigurationen.