将 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项应用程序插入 Microsoft 365 Word

在 Salesforce 管理员部署 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项后，您可以从管理员受管中插入应用程序。

1. 登录 Microsoft 365 账户。
2. 打开空白的 Microsoft 365 Word 文档。
3. 从菜单中，单击插入，然后单击加载项。
4. 单击管理员管理。
5. 选择 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项，然后单击添加。
   加载项面板将在 Microsoft 365 Word 文档中打开。由于 Microsoft 365 帐户未与 Salesforce 帐户链接，您会看到一则错误消息。
6. 将 Microsoft 365 帐户与 Salesforce 帐户链接。
   1. 从应用程序启动程序中，查找并选择合同。
   2. 单击新建。
   3. 输入合同信息并保存更改。
   4. 要使用 Microsoft 365 编辑器生成文档，请从合同文档页面中单击在 Microsoft 365 中创建合同。
   5. 单击下一步。
   6. 单击链接用户帐户，然后单击链接帐户。
   7. 单击转到 Salesforce，然后单击重试，然后单击确定。
      Microsoft 365 编辑器将打开。
   8. 单击主页，然后单击添加。
   9. 选择 Salesforce Contracts Connector for Word。
      这将完成集成设置。