將 Word 附加元件的 Salesforce Contracts 連接器插入至 Microsoft 365 Word

在 Salesforce 管理員部署 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件後,您可以從「管理員管理」插入應用程式。

1. 登入您的 Microsoft 365 帳戶。
2. 開啟空白的 Microsoft 365 Word 文件。
3. 從功能表中,按一下「插入」,然後按一下「新增」。
4. 按一下「已管理管理員」。
5. 選取「Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件」,然後按一下「新增」。
   附加元件面板會在 Microsoft 365 Word 文件中開啟。由於您的 Microsoft 365 帳戶未與您的 Salesforce 帳戶連結,因此您會看到錯誤訊息。
6. 將您的 Microsoft 365 帳戶與您的 Salesforce 帳戶連結。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「契約」。
   2. 按一下「新增」。
   3. 輸入契約資訊並儲存您的變更。
   4. 若要使用 Microsoft 365 編輯器產生文件,請從契約文件頁面中按一下「在 Microsoft 365 中建立契約」。
   5. 按一下「下一步」。
   6. 按一下「連結使用者帳戶」,然後按一下「連結帳戶」。
   7. 按一下「移至 Salesforce」,然後按一下「重試」,然後按一下「確定」。
      Microsoft 365 編輯器隨即開啟。
   8. 按一下「首頁」,然後按一下「新增」。
   9. 選取「Word 的 Salesforce Contracts 連接器」。
      這會完成整合設定。