Integrer DocuSign med Salesforce Contracts

Du kan sende dokumenter, der er genereret fra objekter, f.eks. en kontrakt, et tilbud, en bestilling, en salgsmulighed eller ethvert standardobjekt eller et tilpasset objekt til e-signatur.

Du kan sende et eller flere dokumenter ad gangen. Systemadministratoren skal integrere DocuSign med Salesforce Contracts, så brugerne kan sende en kopi af dokumentet via mail for at signere på modtagerens bekvemmelighed. DocuSign-integration kræver en aktiv DocuSign-konto.

Bemærk Bemærk: Systemadministratoren skal enten tildele Salesforce Contracts eller DocGen-tilladelsessætlicenser til brugeren for at sende dokumenter til e-signatur. Brugere, der ikke er Salesforce Contracts, skal tildeles en DocGen-licens.

• Arbejdsflow til opsætning af E-signature for kontraktobjekt, eller

• Arbejdsflow til opsætning af E-signatur for standardobjekter og tilpassede objekter