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Integrieren von DocuSign in Salesforce Contracts
Sie können Dokumente, die aus Objekten wie einem Vertrag, einem Angebot, einem Auftrag, einer Opportunity oder aus Standard- oder benutzerdefinierten Objekten generiert wurden, zur elektronischen Signatur senden.
Sie können ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig senden. Der Systemadministrator muss DocuSign in Salesforce Contracts integrieren, damit Benutzer eine Kopie des Dokuments per E-Mail senden können, die sie bequem unterschreiben können. Für die DocuSign-Integration ist ein aktiver DocuSign-Account erforderlich.
Hinweis Hinweis: Zum Senden von Dokumenten zur elektronischen Signatur muss der Systemadministrator dem Benutzer die Berechtigungssatz-Lizenzen "Salesforce Contracts" oder "DocGen" zuweisen. Benutzern außerhalb von Salesforce Contracts muss eine DocGen-Lizenz zugewiesen sein.
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