Integrar DocuSign con Salesforce Contracts

Puede enviar documentos generados desde objetos como un contrato, presupuesto, pedido, oportunidad o cualquier objeto estándar o personalizado para firma electrónica.

Puede enviar uno o más documentos a la vez. El administrador del sistema debe integrar DocuSign con Salesforce Contracts para que los usuarios puedan enviar por correo electrónico una copia del documento para firmar a conveniencia del destinatario. La integración de DocuSign requiere una cuenta de DocuSign activa.

Nota Nota: El administrador del sistema debe asignar las licencias de conjunto de permisos Salesforce Contracts o DocGen al usuario para enviar documentos para firma electrónica. Los usuarios que no sean de Salesforce Contracts deben tener asignada una licencia DocGen.

• Flujo de trabajo para configurar la firma electrónica para el objeto Contrato, o

• Flujo de trabajo para configurar la firma electrónica para objetos estándar y personalizados