Integrar DocuSign con Salesforce Contracts

Puede enviar documentos generados desde objetos como un contrato, un presupuesto, un pedido, una oportunidad o cualquier objeto estándar o personalizado para la firma electrónica.

Puede enviar uno o más documentos a la vez. El administrador del sistema debe integrar DocuSign con Salesforce Contracts para que los usuarios puedan enviar por email una copia del documento para firmar a conveniencia del destinatario. La integración de DocuSign requiere una cuenta de DocuSign activa.

Nota Nota: El administrador del sistema debe asignar las licencias de conjuntos de permisos Salesforce Contracts o DocGen al usuario para enviar documentos para firma electrónica. Los usuarios que no sean de Salesforce Contracts deben tener asignada una licencia DocGen.

• Flujo de trabajo para configurar la firma electrónica para el objeto Contrato, o

• Flujo de trabajo para configurar la firma electrónica para objetos estándar y personalizados