Integrazione di DocuSign con Salesforce Contracts

È possibile inviare documenti generati da oggetti come un contratto, un preventivo, un ordine, un'opportunità o qualsiasi oggetto standard o personalizzato per la firma elettronica.

È possibile inviare uno o più documenti alla volta. L'amministratore di sistema deve integrare DocuSign con Salesforce Contracts per consentire agli utenti di inviare tramite email una copia del documento da firmare quando il destinatario lo desidera. L'integrazione con DocuSign richiede un account DocuSign attivo.

Nota Nota: L'amministratore di sistema deve assegnare le licenze insieme di autorizzazioni Salesforce Contracts o DocGen all'utente per inviare i documenti per la firma elettronica. Agli utenti non Salesforce Contracts deve essere assegnata una licenza DocGen.

• Flusso di lavoro per impostare la firma elettronica per l'oggetto contratto oppure

• Flusso di lavoro per l'impostazione della firma elettronica per oggetti standard e personalizzati