DocuSign integreren met Salesforce Contracts

U kunt documenten die zijn gegenereerd vanuit objecten zoals een contract, offerte, order, opportunity of alle standaard- of aangepaste objecten, verzenden voor elektronische handtekening.

U kunt een of meer documenten tegelijk verzenden. Systeembeheerder moet DocuSign integreren met Salesforce Contracts zodat gebruikers een kopie van het document per e-mail kunnen verzenden om te ondertekenen wanneer het de ontvanger uitkomt. DocuSign-integratie vereist een actieve DocuSign-account.

Opmerking Opmerking: De systeembeheerder moet de Salesforce Contracts of DocGen-machtigingensetlicenties toewijzen aan de gebruiker om documenten te verzenden voor elektronische handtekening. Aan niet-Salesforce Contracts gebruikers moet een DocGen-licentie zijn toegewezen.

• Werkstroom voor Set-up van elektronische handtekening voor contractobject of

• Werkstroom voor het instellen van e-handtekening voor standaard- en aangepaste objecten