Integrera DocuSign med Salesforce Contracts

Du kan skicka dokument som skapats från objekt som ett kontrakt, offert, order, säljprojekt eller andra standardobjekt eller egna objekt för e-signatur.

Du kan skicka ett eller flera dokument åt gången. Systemadministratören måste integrera DocuSign med Salesforce Contracts för att användare ska kunna skicka en kopia av dokumentet via e-post för att signera när det passar mottagaren. DocuSign-integrering kräver ett aktivt DocuSign-konto.

Anteckning Obs: Systemadministratören måste tilldela antingen behörighetsuppsättningslicenserna Salesforce Contracts eller DocGen till användaren för att skicka dokument för e-signatur. Användare som inte är Salesforce Contracts måste tilldelas en DocGen-licens.

• Arbetsflöde till Inställningar E-signatur för kontraktobjekt, eller

• Arbetsflöde för att konfigurera e-signatur för standardobjekt och egna objekt