Integrer Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts manuelt

Brug Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet til at designe og vedligeholde dokumentskabeloner og oprette og redigere kontraktdokumenter ved brug af Word i Microsoft 365.

Vigtigt Hvis du er ny kunde, anbefaler Salesforce, at du bruger guidet opsætning til at integrere Microsoft 365 og Azure, se Opsæt Microsoft 365 og Azure-integration ved brug af guidet opsætning.

Bemærk Hvis du er en eksisterende kunde, der opsætter integrationen med administratorrettigheder, kan du opdatere til at bruge minimumrettigheder til opsætning, se Opdater Microsoft-appregistrering til at bruge tilladelser med minimumrettigheder.

1. Konfigurer en Microsoft Azure-app til Salesforce Contracts
   Konfigurer en Microsoft Azure-app for at etablere en forbindelse mellem Salesforce Contracts og Microsoft 365. Hvis du vil tilslutte Microsoft 365 til andre Salesforce-produkter, henvises du til Salesforce-dokumentationen for det pågældende produkt.
2. Konfigurer en godkendelsesudbyder til Salesforce Contracts Microsoft-integration
   Tilføj en legitimationsoplysning for en godkendelsesudbyder for at etablere en sikker forbindelse mellem Salesforce Contracts og Microsoft 365.
3. Opret en navngivet legitimationsoplysning til Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet manuelt
   Opret en navngiven legitimationsoplysning for at tilslutte Salesforce Contracts til eksternt dokumentlager. Den godkendende bruger skal være den samme bruger, der oprettede Microsoft Azure-appen og have tilladelserne Brugeradministrator i Azure.
4. Opret en SharePoint-lokalitet for Salesforce Contracts
   Opret en lokalitet i SharePoint til at lagre Salesforce Contracts og kontraktdokumenter.
5. Konfigurer eksternt dokumentlager for kontrakter manuelt
   Opsæt et delt drev til midlertidigt lagring af dokumenter til onlineredigering ved brug af Microsoft 365.
6. Konfigurer eksternt dokumentlager for dokumentskabeloner manuelt
   Hvis du vil gemme dokumentskabelonfiler på en enkelt placering, skal du angive Microsoft OneDrive-placeringen i Konfiguration af ekstern dokumentlagring.
7. Implementer Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet til brugere manuelt
   Gennem en centraliseret implementering kan Salesforce-administratorer implementere og tildele appen til alle eller specifikke brugere. Brugere kan derefter indsætte tilføjelsesprogrammet i deres Microsoft 365 Word.
8. Opdater Microsoft-appregistrering til at bruge tilladelser med mindste rettigheder
   Hvis du tidligere opsatte Microsoft-tilføjelsesprogrammet ved brug af avancerede tilladelser, f.eks. Files.ReadWrite.All og User.ReadWrite.All, kan du opdatere din apprenumeration til at bruge Sites.Selected, User.Read og User.ReadBasic.All. Dette reducerer sikkerhedsrisici, begrænser adgang til specifikke SharePoint-lokaliteter og understøtter forenklet adgangsstyring uden at påvirke dokumentgenerering.