Manuelles Integrieren von Microsoft 365 und Azure in Salesforce Contracts

Verwenden Sie das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" (Salesforce Contracts-Konnektor für Word), um Dokumentvorlagen zu entwerfen und zu verwalten sowie Vertragsdokumente mit Word in Microsoft 365 zu erstellen und zu bearbeiten.

Wichtig Wenn Sie ein neuer Kunde sind, empfiehlt Salesforce die Verwendung der geführten Einrichtung zur Integration von Microsoft 365 und Azure. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Microsoft 365 und Azure mit der geführten Einrichtung.

Hinweis Wenn Sie ein bestehender Kunde sind, der die Integration mit Administratorberechtigungen eingerichtet hat, können Sie die Aktualisierung so vornehmen, dass die Mindestberechtigungen für das Setup verwendet werden, siehe Aktualisieren der Microsoft-Anwendungsregistrierung auf die Verwendung von Mindestberechtigungen.

1. Konfigurieren einer Microsoft Azure-Anwendung für Salesforce Contracts
   Konfigurieren Sie eine Microsoft Azure-Anwendung, um eine Verbindung zwischen Salesforce Contracts und Microsoft 365 herzustellen. Informationen zum Verbinden von Microsoft 365 mit anderen Salesforce-Produkten finden Sie in der Salesforce-Dokumentation zu diesem Produkt.
2. Konfigurieren eines Authentifizierungsanbieters für Salesforce Contracts Microsoft-Integration
   Fügen Sie Anmeldeinformationen für Authentifizierungsanbieter hinzu, um eine sichere Verbindung zwischen Salesforce Contracts und Microsoft 365 herzustellen.
3. Manuelles Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word"
   Erstellen Sie Anmeldeinformationen mit Namen, um Salesforce Contracts mit dem externen Dokumentspeicher zu verbinden. Der authentifizierende Benutzer muss derselbe Benutzer sein, der die Microsoft Azure-Anwendung erstellt hat, und über Benutzeradministratorberechtigungen in Azure verfügen.
4. Erstellen einer SharePoint-Site für Salesforce Contracts
   Erstellen Sie eine Site in SharePoint zum Speichern von Salesforce Contracts-Dokumentvorlagen und Vertragsdokumenten.
5. Manuelles Konfigurieren des externen Dokumentspeichers für Verträge
   Richten Sie ein freigegebenes Laufwerk zum temporären Speichern von Dokumenten für die Online-Bearbeitung mit Microsoft 365 ein.
6. Manuelles Konfigurieren des externen Dokumentspeichers für Dokumentvorlagen
   Wenn Sie Dokumentvorlagendateien an einem einzelnen Speicherort speichern möchten, geben Sie unter "Konfiguration des externen Dokumentspeichers" den Microsoft OneDrive-Speicherort an.
7. Manuelles Bereitstellen der Add-In-Anwendung "Salesforce Contracts Connector for Word" für Benutzer
   Über eine zentralisierte Bereitstellung können Salesforce-Administratoren die Anwendung allen oder bestimmten Benutzern bereitstellen und zuweisen. Anschließend können Benutzer das Add-In in Microsoft 365 Word einfügen.
8. Aktualisieren der Microsoft-Anwendungsregistrierung zum Verwenden von Mindestberechtigungsberechtigungen
   Wenn Sie das Microsoft-Add-In zuvor mithilfe von erweiterten Berechtigungen wie Files.ReadWrite.All und User.ReadWrite.All eingerichtet haben, können Sie Ihre Anwendungsregistrierung so aktualisieren, dass Sites.Selected, User.Read und User.ReadBasic.All verwendet werden. Dies reduziert Sicherheitsrisiken, schränkt den Zugriff auf bestimmte SharePoint-Sites ein und unterstützt die vereinfachte Zugriffsverwaltung ohne Auswirkungen auf die Dokumentgenerierung.