Integrar Microsoft 365 y Azure con Salesforce Contracts manualmente

Utilice el complemento Salesforce Contracts Connector para Word para diseñar y mantener plantillas de documentos y crear y modificar documentos de contratos utilizando Word en Microsoft 365.

Importante Si es un nuevo cliente, Salesforce recomienda utilizar la configuración guiada para integrar Microsoft 365 y Azure, consulte Configurar Microsoft 365 e Integración de Azure utilizando Configuración guiada.

Nota Si es un cliente existente que configuró la integración con privilegios de administrador, puede actualizar para utilizar privilegios mínimos para la configuración, consulte Actualizar registro de aplicación Microsoft para utilizar permisos de privilegios mínimos.

1. Configurar una aplicación Microsoft Azure para Salesforce Contracts
   Configure una aplicación Microsoft Azure para establecer una conexión entre Salesforce Contracts y Microsoft 365. Para conectar Microsoft 365 con otros productos de Salesforce, consulte la documentación de Salesforce para ese producto.
2. Configurar un proveedor de autenticación para Salesforce Contracts Integración de Microsoft
   Agregue una credencial de proveedor de autenticación para establecer una conexión segura entre Salesforce Contracts y Microsoft 365.
3. Crear una credencial nombrada para Salesforce Contracts Connector para Word de forma manual
   Cree una credencial nombrada para conectar Salesforce Contracts con Almacenamiento de documentos externo. Se requiere que el usuario que realiza la autenticación sea el mismo usuario que creó la aplicación Microsoft Azure y que tenga permisos de Administrador de usuario en Azure.
4. Crear un sitio de SharePoint para Salesforce Contracts
   Cree un sitio en SharePoint para almacenar plantillas de documentos y documentos de contratos de Salesforce Contracts.
5. Configurar el almacenamiento de documentos externos para contratos manualmente
   Configure una unidad compartida para almacenar temporalmente documentos para su modificación en línea utilizando Microsoft 365.
6. Configurar el almacenamiento de documentos externo para plantillas de documentos manualmente
   Para almacenar archivos de plantillas de documentos en una única ubicación, especifique la ubicación de Microsoft OneDrive en Configuración de almacenamiento de documentos externo.
7. Implementar la aplicación complementaria Salesforce Contracts Connector para Word a usuarios manualmente
   A través de una implementación centralizada, los administradores de Salesforce pueden implementar y asignar la aplicación a todos los usuarios o a usuarios específicos. A continuación, los usuarios pueden insertar el complemento en su Microsoft 365 Word.
8. Actualizar el registro de la aplicación Microsoft para utilizar permisos de privilegios mínimos
   Si configuró anteriormente el complemento de Microsoft utilizando permisos avanzados como Files.ReadWrite.All y User.ReadWrite.All, puede actualizar el registro de su aplicación para utilizar Sites.Selected, User.Read y User.ReadBasic.All. Esto reduce los riesgos de seguridad, limita el acceso a sitios específicos de SharePoint y admite la gestión de acceso simplificada sin afectar a la generación de documentos.