Olet tässä:
Microsoft 365:n ja Azuren integrointi manuaalisesti Salesforce Contracts -sovelluksen kanssa
Käytä Salesforce Contracts Connector for Word -lisäosaa suunnitellaksesi ja ylläpitääksesi asiakirjamalleja sekä luodaksesi ja muokataksesi sopimusasiakirjoja käyttämällä Microsoft 365:n Wordia.
Tärkeää Jos olet uusi asiakas, Salesforce suosittelee käyttämään opastettua määritystoimintoa integroidaksesi Microsoft 365:n ja Azuren, katso lisätietoja kohdasta Microsoft 365:n ja Azure-integraation määrittäminen opastetun määritystoiminnon avulla.
Huomautus Jos olet nykyinen asiakas, joka on määrittänyt integraation pääkäyttäjän oikeuksilla, voit päivittää sen käyttämään määritysten vähimmäisoikeuksia kohdasta Microsoft-sovelluksen rekisteröinnin päivittäminen käyttämään vähimmäisoikeuksien käyttöoikeuksia.
Edellytykset
- Käyttöoikeus kirjautua sisään Azureen.
- Aktiivinen Microsoft Azure -tili.
- Käyttäjillesi kohdistettu Office 365 -lisenssi, kuten E1.
- Henkilö- ja käyttöoikeusjoukkolisenssien kohdistaminen Salesforce Contractsille
- Varmista, että käyttäjä, joka todentaa nimetyn tunnuksen nimetyn tunnuksen luomisen jälkeen, on sama käyttäjä, joka on luonut Microsoft Azure -sovelluksen ja jolla on käyttäjän pääkäyttäjän oikeudet Azuressa.
- Microsoft Azure -sovelluksen määrittäminen Salesforce Contractsille
Määritä Microsoft Azure -sovellus muodostaaksesi yhteyden Salesforce Contractsin ja Microsoft 365:n välillä. Jos haluat yhdistää Microsoft 365:n muihin Salesforce-tuotteisiin, katso lisätietoja kyseisen tuotteen Salesforce-dokumentaatiosta. - Todentajan määrittäminen Salesforce Contracts Microsoft -integraatiolle
Lisää todentajan tunnus muodostaaksesi suojatun yhteyden Salesforce Contractsin ja Microsoft 365:n välillä. - Nimetyn tunnuksen luominen manuaalisesti Salesforce Contracts -liittimelle Word-lisäosalle
Luo nimetty tunnus yhdistääksesi Salesforce Contractsin ulkoiseen asiakirjan tallennustilaan. Todentavalla käyttäjällä täytyy olla sama käyttäjä, joka loi Microsoft Azure -sovelluksen ja jolla on käyttäjän pääkäyttäjän käyttöoikeudet Azuressa. - SharePoint-sivuston luominen Salesforce Contractsille
Luo SharePointissa sivusto, johon Salesforce Contracts -asiakirjamallit ja -asiakirjat tallennetaan. - Ulkoisen asiakirjan tallennustilan määrittäminen sopimuksille manuaalisesti
Määritä jaettu kiintolevy asiakirjojen väliaikaiseen tallentamiseen online-muokkausta varten Microsoft 365:n avulla. - Ulkoisen asiakirjan tallennustilan määrittäminen asiakirjamalleille manuaalisesti
Jos haluat tallentaa asiakirjamallien tiedostoja yhteen sijaintiin, määritä Microsoft OneDrive -sijainti Ulkoisen asiakirjan tallennustilan kokoonpano -osiossa. - Salesforce Contracts Connector for Word Add-In -sovelluksen ottaminen käyttöön käyttäjille manuaalisesti
Keskitetyn käyttöönoton avulla Salesforce-pääkäyttäjät voivat ottaa sovelluksen käyttöön ja kohdistaa sen kaikille tai tietyille käyttäjille. Käyttäjät voivat sitten lisätä lisäosan Microsoft 365 Wordiinsa. - Microsoft-sovellusten rekisteröinnin päivittäminen vähimmäisvaltuuksien käyttöoikeuksien käyttämiseksi
Jos määritit Microsoft-lisäosan aiemmin käyttämällä edistyneitä käyttöoikeuksia, kuten Files.ReadWrite.All ja User.ReadWrite.All, voit päivittää sovelluksesi rekisteröinnin käyttämään Sites.Selected-, User.Read- ja User.ReadBasic.All-ominaisuuksia. Tämä vähentää tietoturvariskejä, rajoittaa tiettyjen SharePoint-sivustojen käyttöoikeuksia ja tukee yksinkertaistettua käyttöoikeuksien hallintaa vaikuttamatta asiakirjojen luomiseen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
