Intégration manuelle de Microsoft 365 et Azure à Salesforce Contracts

Utilisez le complément Salesforce Contracts Connector for Word pour concevoir et gérer des modèles de document, et créer et modifier des documents contractuels en utilisant Word dans Microsoft 365.

Important Si vous êtes un nouveau client, Salesforce recommande d'utiliser la configuration guidée pour intégrer Microsoft 365 et Azure, consultez Configuration de Microsoft 365 et de l'intégration Azure en utilisant la configuration guidée.

Remarque Si vous êtes un client existant qui a configuré l'intégration avec des privilèges d'administrateur, vous pouvez mettre à jour pour utiliser les privilèges minimum pour la configuration, consultez Mise à jour de Microsoft App Registration pour utiliser des autorisations à privilège minimum.

1. Configuration d'une application Microsoft Azure pour Salesforce Contracts
   Configurez une application Microsoft Azure pour établir une connexion entre Salesforce Contracts et Microsoft 365. Pour connecter Microsoft 365 à d'autres produits Salesforce, consultez la documentation Salesforce de ce produit.
2. Configuration d'un fournisseur d'authentification pour Salesforce Contracts Microsoft Integration
   Ajoutez un identifiant Fournisseur d'authentification pour établir une connexion sécurisée entre Salesforce Contracts et Microsoft 365.
3. Création manuelle d'un identifiant nommé pour le complément Salesforce Contracts Connector for Word
   Créez un identifiant nommé pour connecter Salesforce Contracts au stockage de documents externes. L'utilisateur authentificateur doit être le même utilisateur qui a créé l'application Microsoft Azure et disposer des autorisations Administrateur utilisateur dans Azure.
4. Création d'un site SharePoint pour Salesforce Contracts
   Créez un site dans SharePoint pour stocker les modèles de document Salesforce Contracts et les documents contractuels.
5. Configuration manuelle du stockage de documents externes pour les contrats
   Configurez un lecteur partagé pour stocker temporairement des documents à modifier en ligne en utilisant Microsoft 365.
6. Configuration manuelle du stockage de documents externes pour les modèles de document
   Pour stocker des fichiers de modèle de document à un emplacement unique, spécifiez l'emplacement Microsoft OneDrive dans Configuration du stockage de documents externe.
7. Déploiement manuel de l'application complémentaire Salesforce Contracts Connector for Word pour les utilisateurs
   Avec un déploiement centralisé, les administrateurs Salesforce peuvent déployer et attribuer l'application à tous les utilisateurs ou à des utilisateurs spécifiques. Les utilisateurs peuvent ensuite insérer le complément dans leur Microsoft 365 Word.
8. Mise à jour de l'inscription à l'application Microsoft pour utiliser les autorisations de privilège minimum
   Si vous avez déjà configuré le complément Microsoft en utilisant des autorisations avancées telles que Files.ReadWrite.All et User.ReadWrite.All, vous pouvez mettre à jour l'inscription de votre application pour utiliser Sites.Selected, User.Read et User.ReadBasic.All. Cela réduit les risques de sécurité, limite l'accès à des sites SharePoint spécifiques et prend en charge une gestion de l'accès simplifiée sans impact sur la génération de documents.