Integrazione manuale di Microsoft 365 e Azure con Salesforce Contracts

Utilizzare il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector for Word per progettare e gestire i modelli di documento e creare e modificare i documenti di contratto utilizzando Word in Microsoft 365.

Importante Se si è un nuovo cliente, Salesforce consiglia di utilizzare l'impostazione guidata per integrare Microsoft 365 e Azure, vedere Impostazione di Microsoft 365 e Integrazione Azure con l'Impostazione guidata.

Nota Se si è un cliente esistente che ha impostato l'integrazione con i privilegi di amministratore, è possibile eseguire l'aggiornamento per utilizzare i privilegi minimi per l'impostazione, vedere Aggiornamento della registrazione dell'app.

1. Configurazione di un'app Microsoft Azure per Salesforce Contracts
   Configurare un'app Microsoft Azure per stabilire una connessione tra Salesforce Contracts e Microsoft 365. Per connettere Microsoft 365 ad altri prodotti Salesforce, vedere la documentazione Salesforce relativa a quel prodotto.
2. Configurazione di un provider di autenticazione per Salesforce Contracts Integrazione Microsoft
   Aggiungere una credenziale Provider di autenticazione per stabilire una connessione protetta tra Salesforce Contracts e Microsoft 365.
3. Creazione manuale di una credenziale denominata per il connettore Salesforce Contracts per il componente aggiuntivo Word
   Creare una credenziale denominata per connettere Salesforce Contracts ad Archiviazione documenti esterni. L'utente che esegue l'autenticazione deve essere lo stesso utente che ha creato l'app Microsoft Azure e disporre delle autorizzazioni Amministratore utente in Azure.
4. Creazione di un sito SharePoint per Salesforce Contracts
   Creare un sito in SharePoint per archiviare i modelli di documento Salesforce Contracts e i documenti di contratto.
5. Configurazione manuale dell'archiviazione documenti esterni per i contratti
   Impostare un'unità condivisa per archiviare temporaneamente i documenti per la modifica online utilizzando Microsoft 365.
6. Configurazione manuale dell'archiviazione documenti esterni per i modelli di documento
   Per archiviare i file dei modelli di documento in un'unica posizione, specificare la posizione di Microsoft OneDrive in Configurazione archiviazione documenti esterna.
7. Distribuzione manuale dell'app aggiuntiva Salesforce Contracts Connector for Word agli utenti
   Tramite una distribuzione centralizzata, gli amministratori Salesforce possono distribuire e assegnare l'app a tutti gli utenti o a utenti specifici. Gli utenti possono quindi inserire il componente aggiuntivo in Microsoft 365 Word.
8. Aggiornamento della registrazione dell'app Microsoft per l'utilizzo delle autorizzazioni con privilegi minimi
   Se in precedenza è stato impostato il componente aggiuntivo Microsoft utilizzando autorizzazioni avanzate come Files.ReadWrite.All e User.ReadWrite.All, è possibile aggiornare la registrazione dell'app per utilizzare Sites.Selected, User.Read e User.ReadBasic.All. Ciò riduce i rischi per la sicurezza, limita l'accesso a siti SharePoint specifici e supporta la gestione semplificata degli accessi senza influire sulla generazione dei documenti.