Microsoft 365およびAzureとSalesforce Contractsの手動による統合

Word向けSalesforce Contractsコネクタアドインを使用して、Microsoft 365のWordでドキュメントテンプレートの設計と管理、契約ドキュメントの作成と編集を行います。

重要 新規のお客様は、ガイド付き設定を使用してMicrosoft 365とAzureを統合することをお勧めします。「ガイド付き設定を使用したMicrosoft 365とAzureのインテグレーションの設定」を参照してください。

メモ 既存のお客様が管理者権限を使用してインテグレーションを設定している場合は、設定に最小限の権限を使用するように更新できます。「Update Microsoft App Registration to Use Minimum-Privilege Permissions (最小権限を使用するための Microsoft アプリケーション登録の更新)」を参照してください。

1. Salesforce Contracts 用の Microsoft Azure アプリケーションの設定
   Salesforce ContractsとMicrosoft 365の間の接続を確立するようにMicrosoft Azureアプリケーションを設定します。 Microsoft 365を他のSalesforce製品に接続するには、その製品のSalesforceドキュメントを参照してください。
2. Salesforce Contracts Microsoft インテグレーションの認証プロバイダーの設定
   認証プロバイダーログイン情報を追加して、Salesforce ContractsとMicrosoft 365間の安全な接続を確立します。
3. Salesforce Contracts Connector for Word アドインの指定ログイン情報の手動作成
   Salesforce Contractsを外部ドキュメント ストレージに接続するための指定ログイン情報を作成します。認証ユーザーは、Microsoft Azure アプリケーションを作成したユーザーと同じであり、Azure のユーザー管理者権限が必要です。
4. Salesforce Contracts用のSharePointサイトの作成
   SharePointで、Salesforce Contractsドキュメント テンプレートと契約ドキュメントを保存するサイトを作成します。
5. 契約の外部ドキュメントストレージの手動設定
   Microsoft 365 を使用して、オンライン編集用に文書を一時的に保存するための共有ドライブを設定します。
6. ドキュメントテンプレートの外部ドキュメントストレージの手動設定
   ドキュメントテンプレートファイルを 1 つの場所に保存するには、[外部ドキュメントストレージ設定] で Microsoft OneDrive の場所を指定します。
7. ユーザーへの Word 用 Salesforce Contracts Connector アドインアプリケーションの手動によるリリース
   Salesforce システム管理者は、一元化されたリリースを通じて、アプリケーションをリリースし、すべてまたは特定のユーザーに割り当てることができます。その後、ユーザーは Microsoft 365 Word にアドインを挿入できます。
8. 最小権限を使用するための Microsoft アプリケーション登録の更新
   以前に Files.ReadWrite.All や User.ReadWrite.All などの高度な権限を使用して Microsoft アドインを設定している場合、Sites.Selected、User.Read、User.ReadBasic.All を使用するようにアプリケーション登録を更新できます。これにより、セキュリティリスクが軽減され、特定の SharePoint サイトへのアクセスが制限され、ドキュメントの生成に影響を与えることなくシンプルなアクセス管理がサポートされます。