위치:
수동으로 Microsoft 365 및 Azure와 Salesforce Contracts 통합
Word용 Salesforce Contracts Connector 추가 기능을 사용하여 문서 템플릿을 설계 및 유지 관리하고 Microsoft 365에서 Word를 사용하여 계약 문서를 만들고 편집할 수 있습니다.
중요 신규 고객인 경우 Salesforce는 안내 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure를 통합하는 것이 좋습니다. 안내 설정을 사용하여 Microsoft 365 및 Azure 통합 설정을 참조하십시오.
노트 관리자 권한으로 통합을 설정한 기존 고객인 경우 설정에 최소 권한을 사용하도록 업데이트할 수 있습니다. 최소 권한 권한 사용을 위해 Microsoft 앱 등록 업데이트를 참조하십시오.
전제 조건
- 액세스하여 Azure에 로그인합니다.
- 활성 Microsoft Azure 계정입니다.
- 사용자에게 할당된 Office 365 라이센스(예: E1)입니다.
- Salesforce Contracts에 대한 Personas 및 권한 집합 라이센스 할당
- 명명된 자격 증명을 만든 후 명명된 자격 증명을 인증하는 사용자가 Microsoft Azure 앱을 만들고 Azure에서 사용자 관리자 권한을 보유한 사용자와 같은 사용자인지 확인합니다.
- Salesforce Contracts Microsoft Azure 앱 구성
Salesforce Contracts Microsoft 365 간의 연결을 설정하도록 Microsoft Azure 앱을 구성합니다. Microsoft 365를 다른 Salesforce 제품과 연결하려면 해당 제품에 대한 Salesforce 문서를 참조하십시오. - Salesforce Contracts Microsoft 통합에 대한 인증 공급자 구성
인증 공급자 자격 증명을 추가하여 Salesforce Contracts와 Microsoft 365 간의 보안 연결을 설정합니다. - 수동으로 Word 추가 기능용 Salesforce Contracts Connector에 대한 명명된 자격 증명 만들기
명명된 자격 증명을 만들어 Salesforce Contracts 외부 문서 저장소에 연결합니다. 인증 사용자는 Microsoft Azure 앱을 만든 사용자와 동일하고 Azure에 사용자 관리자 권한이 있어야 합니다. - Salesforce Contracts SharePoint 사이트 만들기
SharePoint에서 사이트를 만들어 Salesforce Contracts 문서 템플릿 및 계약 문서를 저장합니다. - 계약에 대한 외부 문서 저장소 수동 구성
Microsoft 365를 사용하여 온라인 편집을 위해 문서를 일시적으로 저장할 수 있도록 공유 드라이브를 설정합니다. - 문서 템플릿에 대한 외부 문서 저장소 수동 구성
문서 템플릿 파일을 단일 위치에 저장하려면 외부 문서 저장소 구성에서 Microsoft OneDrive 위치를 지정합니다. - 사용자에게 수동으로 Word 추가 앱용 Salesforce Contracts Connector 배포
Salesforce 관리자는 중앙 집중식 배포를 통해 앱을 배포하고 모든 사용자 또는 특정 사용자에게 할당할 수 있습니다. 그러면 사용자가 Microsoft 365 Word에 추가 기능을 삽입할 수 있습니다. - 최소 권한 권한을 사용하도록 Microsoft 앱 등록 업데이트
이전에 Files.ReadWrite.All 및 User.ReadWrite.All과 같은 고급 권한을 사용하여 Microsoft 추가 기능을 설정한 경우 앱 등록을 업데이트하여 Sites.Selected, User.Read, User.ReadBasic.All을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 보안 위험을 줄이고 특정 SharePoint 사이트에 대한 액세스를 제한하며 문서 생성에 영향을 미치지 않고 액세스 관리를 간소화할 수 있습니다.
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