Microsoft 365 en Azure handmatig integreren met Salesforce Contracts

Gebruik de invoegtoepassing Salesforce Contracts Connector voor Word om documentsjablonen te ontwerpen en onderhouden, en om contractdocumenten te maken en te bewerken met behulp van Word in Microsoft 365.

Belangrijk Als u een nieuwe klant bent, raadt Salesforce aan om begeleide set-up te gebruiken om Microsoft 365 en Azure te integreren. Zie Integratie van Microsoft 365 en Azure met behulp van begeleide set-up.

Opmerking Als u een bestaande klant bent die de integratie met beheerdersmachtigingen heeft ingesteld, kunt u deze bijwerken om minimale machtigingen te gebruiken voor de set-up. Zie Microsoft-appregistratie bijwerken om minimale machtigingen te gebruiken.

1. Een Microsoft Azure-app configureren voor Salesforce Contracts
   Configureer een Microsoft Azure-app om een verbinding tot stand te brengen tussen Salesforce Contracts en Microsoft 365. Raadpleeg de Salesforce-documentatie voor dat product om Microsoft 365 te verbinden met andere Salesforce-producten.
2. Een authenticatieleverancier configureren voor Salesforce Contracts Microsoft Integration
   Voeg een authenticatieleverancier-inloggegeven toe om een veilige verbinding tot stand te brengen tussen Salesforce Contracts en Microsoft 365.
3. Handmatig een benoemd gegeven maken voor Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing
   Maak een benoemd gegeven om Salesforce Contracts te verbinden met Externe documentopslag. De authenticerende gebruiker moet dezelfde gebruiker zijn die de Microsoft Azure-app heeft gemaakt en moet gebruikersbeheerdersmachtigingen hebben in Azure.
4. Een SharePoint-site maken voor Salesforce Contracts
   Maak een site in SharePoint om Salesforce Contracts documentsjablonen en contractdocumenten op te slaan.
5. Handmatig externe documentopslag configureren voor contracten
   Stel een gedeeld station in voor het tijdelijk opslaan van documenten voor online bewerking met behulp van Microsoft 365.
6. Handmatig externe documentopslag configureren voor documentsjablonen
   Als u documentsjabloonbestanden op één locatie wilt opslaan, geeft u de Microsoft OneDrive-locatie op in Configuratie voor externe documentopslag.
7. Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing handmatig implementeren voor gebruikers
   Via een gecentraliseerde implementatie kunnen Salesforce-beheerders de app implementeren en toewijzen aan alle of specifieke gebruikers. Gebruikers kunnen de invoegtoepassing vervolgens invoegen in hun Microsoft 365 Word.
8. Microsoft-appregistratie bijwerken om machtigingen met minimale machtigingen te gebruiken
   Als u de Microsoft-invoegtoepassing eerder hebt ingesteld met behulp van geavanceerde machtigingen zoals Files.ReadWrite.All en User.ReadWrite.All, kunt u uw appregistratie bijwerken om Sites.Selected, User.Read en User.ReadBasic.All te gebruiken. Dit vermindert beveiligingsrisico's, beperkt toegang tot specifieke SharePoint-sites en ondersteunt vereenvoudigd toegangsbeheer zonder dat dit gevolgen heeft voor het genereren van documenten.