Du er her:
Integrere Microsoft 365 og Azure med Salesforce Contracts manuelt
Bruk Salesforce Contracts Connector for Word-tillegget til å utforme og vedlikeholde dokumentmaler og opprette og redigere kontraktsdokumenter med Word i Microsoft 365.
Viktig Hvis du er ny kunde, anbefaler Salesforce å bruke veiledet oppsett til å integrere Microsoft 365 og Azure, se Konfigurere Microsoft 365 og Azure-integrasjon med veiledet oppsett.
Merk Hvis du er en eksisterende kunde som konfigurerer integrasjonen med administratorrettigheter, kan du oppdatere til å bruke minimumsrettigheter for oppsett, se Oppdatere Microsoft-appregistrering til å bruke tillatelser med minimumsrettigheter.
Forhåndskrav
- Tilgang til å logge på Azure.
- En aktiv Microsoft Azure-konto.
- En Office 365-lisens, som E1, tildelt til brukerne.
- Tildele Lisenser for personer og tillatelsessett for Salesforce Contracts
- Forsikre deg om at brukeren som godkjenner den navngitte legitimasjonen etter å ha opprettet en navngitt legitimasjon, er den samme brukeren som oppretter Microsoft Azure-appen og har Brukeradministratortillatelser i Azure.
- Konfigurere en Microsoft Azure-app for Salesforce Contracts
Konfigurer en Microsoft Azure-app for å etablere en tilkobling mellom Salesforce Contracts og Microsoft 365. Hvis du vil koble Microsoft 365 til andre Salesforce-produkter, kan du se Salesforce-dokumentasjonen for dette produktet. - Konfigurere en godkjenningsleverandør for Salesforce Contracts Microsoft-integrering
Legg til en godkjenningsleverandørlegitimasjon for å etablere en sikker tilkobling mellom Salesforce Contracts og Microsoft 365. - Opprette en navngitt legitimasjon for Salesforce Contracts for Word-tillegget manuelt
Opprett en navngitt legitimasjon for å koble Salesforce Contracts til ekstern dokumentlagring. Godkjenningsbrukeren må være den samme brukeren som opprettet Microsoft Azure-appen, og ha Brukeradministratortillatelser i Azure. - Opprette et SharePoint-nettsted for Salesforce Contracts
Opprett et nettsted i SharePoint for å lagre Salesforce Contracts og kontraktsdokumenter. - Konfigurere ekstern dokumentlagring for kontrakter manuelt
Konfigurer en delt stasjon for midlertidig lagring av dokumenter for redigering online med Microsoft 365. - Konfigurere ekstern dokumentlagring for dokumentmaler manuelt
Hvis du vil lagre dokumentmalfiler på ett sted, angir du Microsoft OneDrive-plasseringen i Konfigurasjon av ekstern dokumentlagring. - Distribuere Salesforce Contracts Connector for Word-tilleggsprogram til brukere manuelt
Via en sentralisert distribusjon kan Salesforce-administratorer distribuere og tildele appen til alle eller bestemte brukere. Brukere kan deretter sette inn tillegget i Microsoft 365 Word. - Oppdatere Microsoft-appregistrering til å bruke tillatelser med minimumsrettigheter
Hvis du tidligere har konfigurert Microsoft-tillegget ved å bruke avanserte tillatelser som Files.ReadWrite.All og User.ReadWrite.All, kan du oppdatere appregistreringen til å bruke Sites.Selected, User.Read og User.ReadBasic.All. Dette reduserer sikkerhetsrisikoer, begrenser tilgang til bestemte SharePoint-nettsteder og støtter forenklet tilgangsadministrasjon uten å påvirke dokumentgenerering.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
