Integre manualmente o Microsoft 365 e o Azure ao Salesforce Contracts

Use o complemento Salesforce Contracts Connector para Word para projetar e manter modelos de documento e criar e editar documentos de contrato usando o Word no Microsoft 365.

Importante Se você for um novo cliente, a Salesforce recomenda usar a configuração guiada para integrar o Microsoft 365 e o Azure, consulte Configurar a integração do Microsoft 365 e do Azure usando a configuração guiada.

Nota Se você for um cliente existente que configurou a integração com privilégios de administrador, poderá atualizar para usar privilégios mínimos para configuração, consulte Atualizar registro do aplicativo Microsoft para usar permissões de privilégio mínimo.

1. Configurar um aplicativo do Microsoft Azure para Salesforce Contracts
   Configure um aplicativo do Microsoft Azure para estabelecer uma conexão entre o Salesforce Contracts e o Microsoft 365. Para conectar o Microsoft 365 a outros produtos do Salesforce, consulte a documentação do Salesforce para esse produto.
2. Configurar um provedor de autenticação para Salesforce Contracts
   Adicione uma credencial do Provedor de autenticação para estabelecer uma conexão segura entre o Salesforce Contracts e o Microsoft 365.
3. Criar uma credencial nomeada para o complemento Salesforce Contracts Connector para Word manualmente
   Crie uma credencial nomeada para conectar o Salesforce Contracts ao Armazenamento de documentos externos. O usuário autenticador deve ser o mesmo usuário que criou o aplicativo do Microsoft Azure e ter as permissões de Administrador do usuário no Azure.
4. Criar um site do SharePoint para Salesforce Contracts
   Crie um site no SharePoint para armazenar modelos de documento Salesforce Contracts e documentos de contrato.
5. Configurar manualmente o armazenamento de documentos externos para contratos
   Configure uma unidade compartilhada para armazenar temporariamente documentos para edição online usando o Microsoft 365.
6. Configurar manualmente o armazenamento de documentos externos para modelos de documento
   Para armazenar arquivos de modelo de documento em um único local, especifique o local do Microsoft OneDrive em Configuração de armazenamento de documentos externos.
7. Implementar manualmente o aplicativo de complemento Salesforce Contracts Connector para Word para usuários
   Por meio de uma implantação centralizada, os administradores do Salesforce podem implantar e atribuir o aplicativo a todos os usuários ou a usuários específicos. Os usuários então podem inserir o complemento no Microsoft 365 Word.
8. Atualizar o registro do aplicativo Microsoft para usar permissões de privilégio mínimo
   Se você tiver configurado anteriormente o complemento da Microsoft usando permissões avançadas, como Files.ReadWrite.All e User.ReadWrite.All, poderá atualizar o registro do aplicativo para usar Sites.Selected, User.Read e User.ReadBasic.All. Isso reduz os riscos de segurança, limita o acesso a sites específicos do SharePoint e dá suporte ao gerenciamento de acesso simplificado sem afetar a geração de documentos.