Du är här:
Integrera Microsoft 365 och Azure med Salesforce Contracts manuellt
Använd Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget för att utforma och underhålla dokumentmallar, och skapa och redigera kontraktdokument med Word i Microsoft 365.
Viktig Om du är en ny kund rekommenderar Salesforce att använda guidad konfiguration för att integrera Microsoft 365 och Azure, se Konfigurera Microsoft 365 och Azure-integrering med guidad konfiguration.
Anteckning Om du är en befintlig kund som konfigurerar integreringen med administratörsbehörigheter kan du uppdatera till att använda minimibehörigheter för konfiguration, se Uppdatera Microsoft Appregistrering till att använda minimibehörigheter.
Förkrav
- Åtkomst att logga in i Azure.
- Ett aktivt Microsoft Azure-konto.
- En Office 365-licens, som E1, tilldelad till dina användare.
- Tilldela personas- och behörighetsuppsättningslicenser för Salesforce Contracts
- Se till att användaren som autentiserar autentiseringsuppgiften efter att ha skapat en autentiseringsuppgift är samma användare som skapar Microsoft Azure-appen och har användaradministratörsbehörigheter i Azure.
- Konfigurera en Microsoft Azure-app för Salesforce Contracts
Konfigurera en Microsoft Azure-app för att etablera en anslutning mellan Salesforce Contracts och Microsoft 365. För att ansluta Microsoft 365 till andra Salesforce-produkter, se Salesforce-dokumentationen för den produkten. - Konfigurera en autentiseringsleverantör för Salesforce Contracts Microsoft-integrering
Lägg till en autentiseringsuppgift för att etablera en säker anslutning mellan Salesforce Contracts och Microsoft 365. - Skapa manuellt ett tillägg med autentiseringsuppgift för Salesforce Contracts Connector för Word
Skapa en autentiseringsuppgift för att ansluta Salesforce Contracts till extern dokumentlagring. Den autentiserande användaren måste vara samma användare som skapade Microsoft Azure-appen och ha användaradministratörsbehörigheter i Azure. - Skapa en SharePoint-webbplats för Salesforce Contracts
Skapa en webbplats i SharePoint för att lagra Salesforce Contracts dokumentmallar och kontraktdokument. - Konfigurera extern dokumentlagring för kontrakt manuellt
Konfigurera en delad hårddisk för tillfällig lagring av dokument för onlineredigering med Microsoft 365. - Konfigurera extern dokumentlagring för dokumentmallar manuellt
För att lagra dokumentmallfiler på en enda plats, specificera Microsoft OneDrive-platsen i Konfiguration av extern dokumentlagring. - Distribuera Salesforce Contracts Connector för Word-tilläggsappen till användare manuellt
Genom en centraliserad distribuering kan Salesforce-administratörer distribuera och tilldela appen till alla eller specifika användare. Användare kan sedan infoga tillägget i sitt Microsoft 365 Word. - Uppdatera Microsoft App Registration så att den använder behörigheter med lägsta behörighet
Om du tidigare har konfigurerat Microsoft-tillägget med avancerade behörigheter som Files.ReadWrite.All och User.ReadWrite.All kan du uppdatera din appregistrering så att den använder Sites.Selected, User.Read och User.ReadBasic.All. Detta minskar säkerhetsrisker, begränsar åtkomst till specifika SharePoint-webbplatser och stöder förenklad åtkomsthantering utan att påverka dokumentskapandet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
