手动将 Microsoft 365 和 Azure 与 Salesforce Contracts 集成

使用 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项设计和维护文档模板，并使用 Microsoft 365 中的 Word 创建和编辑合同文档。

重要 如果您是新客户，Salesforce 建议使用指导设置集成 Microsoft 365 和 Azure，请参阅使用指导设置设置 Microsoft 365 和 Azure 集成。

备注 如果您是设置具有管理员权限的集成的现有客户，您可以更新以使用最低权限进行设置，请参阅更新 Microsoft 应用程序注册以使用最低权限。

1. 为 Salesforce Contracts 配置 Microsoft Azure 应用程序
   配置 Microsoft Azure 应用程序，以建立 Salesforce Contracts 和 Microsoft 365 之间的连接。要将 Microsoft 365 与其他 Salesforce 产品连接，请参考该产品的 Salesforce 文档。
2. 为 Salesforce Contracts Microsoft 集成配置身份验证提供商
   添加身份验证提供商凭据，以在 Salesforce Contracts 和 Microsoft 365 之间建立安全连接。
3. 手动为 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项创建命名凭据
   创建命名凭据，将 Salesforce Contracts 连接到外部文档存储。验证用户必须与创建 Microsoft Azure 应用程序的用户相同，并且拥有 Azure 中的用户管理员权限。
4. 为 Salesforce Contracts 创建 SharePoint 站点
   在 SharePoint 中创建站点，以存储 Salesforce Contracts 文档模板和合同文档。
5. 手动配置合同的外部文档存储
   设置共享驱动器，以临时存储文档，从而使用 Microsoft 365 进行在线编辑。
6. 手动为文档模板配置外部文档存储
   要在单个位置存储文档模板文件，请在外部文档存储配置中指定 Microsoft OneDrive 位置。
7. 手动向用户部署 Salesforce Contracts Connector for Word 加载项应用程序
   通过集中部署，Salesforce 管理员可以将应用程序部署并分配给所有或特定用户。然后，用户可以将加载项插入 Microsoft 365 Word。
8. 更新 Microsoft 应用程序注册以使用最低权限
   如果您之前使用 Files.ReadWrite.All 和 User.ReadWrite.All 等高级权限设置了 Microsoft 加载项，您可以更新您的应用程序注册，以使用 Sites.Selected、User.Read 和 User.ReadBasic.All。这降低了安全风险，限制了对特定 SharePoint 站点的访问，并支持简化的访问管理，而不影响文档生成。