手動將 Microsoft 365 與 Azure 與 Salesforce Contracts 整合

使用 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件設計和維護文件範本,並使用 Microsoft 365 中的 Word 建立和編輯契約文件。

重要 如果您是新客戶,Salesforce 建議使用引導式設定來整合 Microsoft 365 與 Azure,請參閱使用引導式設定 設定 Microsoft 365 與 Azure 整合。

備註 如果您是使用管理員權限設定整合的現有客戶,您可以更新以使用最低權限進行設定,請參閱更新 Microsoft 應用程式註冊以使用最低權限權限。

1. 設定適用於 Salesforce Contracts 的 Microsoft Azure 應用程式
   設定 Microsoft Azure 應用程式以建立 Salesforce Contracts 與 Microsoft 365 之間的連線。若要將 Microsoft 365 與其他 Salesforce 產品連線,請參閱該產品的 Salesforce 文件。
2. 設定 Salesforce Contracts 的驗證提供者 Microsoft 整合
   新增「驗證提供者」認證,以在 Salesforce Contracts 與 Microsoft 365 之間建立安全連線。
3. 手動建立 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件的已命名認證
   建立已命名認證以將 Salesforce Contracts 連線至外部文件儲存空間。驗證使用者必須與建立 Microsoft Azure 應用程式的使用者相同,且在 Azure 中擁有「使用者管理員」權限。
4. 建立 Salesforce Contracts 的 SharePoint 網站
   在 SharePoint 中建立網站以儲存 Salesforce Contracts 文件範本和契約文件。
5. 手動設定契約的外部文件儲存空間
   設定共用磁碟機,以使用 Microsoft 365 暫時儲存文件以進行線上編輯。
6. 手動設定文件範本的外部文件儲存空間
   若要將文件範本檔案儲存在單一位置,請在「外部文件儲存空間組態」中指定 Microsoft OneDrive 位置。
7. 手動將 Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件應用程式部署至使用者
   透過集中部署,Salesforce 管理員可以部署應用程式,並將其指派給所有或特定使用者。然後,使用者可以將附加元件插入至其 Microsoft 365 Word。
8. 更新 Microsoft 應用程式註冊以使用最低權限權限
   如果您先前使用進階權限 (例如 Files.ReadWrite.All 和 User.ReadWrite.All) 來設定 Microsoft 附加元件,您可以更新應用程式註冊以使用 Sites.Selected、User.Read 和 User.ReadBasic.All。這可降低安全性風險、限制對特定 SharePoint 網站的存取權,並支援簡化存取管理,而不會影響文件產生。