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Integration von Salesforce Contracts in verwaltete Vlocity-Pakete
Der Vertragsadministrator muss eine Reihe von Aktionen ausführen, um Salesforce Contracts in Organisationen zu integrieren, in denen verwaltete Vlocity-Pakete installiert sind. Zu diesen Aktionen zählen das Entfernen von Visualforce-Komponenten aus dem Seitenlayout "Vlocity-Verträge" und das Deaktivieren des Auslösers "Vlocity-Vertragsstatusmodell".
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
Voraussetzungen
-
Stellen Sie die erforderlichen Salesforce Contracts-Lizenzen in der Organisation bereit.
- Entfernen von Visualforce-Komponenten aus der Vlocity-Vertragslebenszyklus-Verwaltung
Damit Salesforce Contracts beim Generieren und Verwalten von Vertragsdokumenten Lightning-Webkomponenten verwenden kann, müssen Sie die Visualforce-Komponente zum Generieren von Dokumenten aus dem Seitenlayout des Vlocity-Vertrags entfernen. - Auslöser für das Deaktivieren von Tempo-Statusmodellen
Damit Salesforce Contracts die Salesforce Contracts-Funktionen in einer Organisation verwenden kann, muss der Vertragsadministrator den Auslöser "Vlocity State Models" (Vlocity-Statusmodelle) deaktivieren, damit Salesforce Contracts die standardmäßigen Objektstatusdefinitionen für die Vertragslebenszyklus-Verwaltung verwenden kann. Sie müssen den Auslöser in den Organisationen deaktivieren, in denen Omnistudiio-Lizenzen zuerst bereitgestellt werden, gefolgt von der Installation des verwalteten Vlocity-Pakets (CME oder INS). - Unterstützung des Vorlagen-Designers bei der Erstellung zentraler und serverseitiger Dokumente
Die Kombinationen verwalteter Pakete, die den Übergang vom Designer für die Paketverwaltung zum Dokumentvorlagen-Designer in Salesforce Core unterstützen. Im Kern heißt der Designer "Designdokumentvorlagen".
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