Integración de Salesforce Contracts en paquetes gestionados de Vlocity

El administrador del contrato debe completar un conjunto de acciones para integrar Salesforce Contracts en las organizaciones donde se instalan paquetes gestionados de Vlocity. Estas acciones incluyen la eliminación de componentes Visualforce del Formato de página Contratos de Vlocity y la desactivación del desencadenador Modelo de estado de contrato de Vlocity.

Requisitos previos

• Aprovisione las licencias Salesforce Contracts requeridas en la organización.

• Active Salesforce Contracts.

1. Eliminar componentes Visualforce de Gestión del ciclo de vida de contratos de Vlocity
   Para que Salesforce Contracts utilice componentes web Lightning cuando genere y mantenga documentos de contratos, debe eliminar el componente Visualforce de generación de documentos del formato de página de Vlocity Contract.
2. Desactivar desencadenador de modelos de estado de Vlocity
   Para utilizar las funciones Salesforce Contracts en una organización, el administrador del contrato debe desactivar el desencadenador Modelos de estado de Vlocity de modo que Salesforce Contracts pueda utilizar las definiciones de estado de objeto Gestión del ciclo de vida de contratos predeterminadas. Debe desactivar el desencadenador en las organizaciones donde se aprovisionan licencias de Omnistudiio primero, seguido de la instalación del paquete gestionado de Vlocity (CME o INS).
3. Compatibilidad con Diseñador de plantillas en la generación de documentos principal y del lado del servidor
   Las combinaciones de paquetes gestionados que admiten la transición del diseñador de paquetes gestionados al diseñador de plantillas de documentos en Salesforce Core. En esencia, el diseñador se denomina Plantillas de documentos de diseño.