Vlocity管理パッケージでのSalesforce Contractsの統合

契約管理者は、Vlocity 管理パッケージがインストールされている組織に Salesforce Contracts を統合する一連のアクションを実行する必要があります。これらのアクションには、Vlocity Contracts Page Layout からの Visualforce コンポーネントの削除、Vlocity Contract State Model トリガーの無効化などがあります。

必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition

前提条件

• 必要な Salesforce Contracts ライセンスを組織にプロビジョニングします。

• Salesforce Contracts を有効にします。

1. Vlocity契約ライフサイクル管理からのVisualforceコンポーネントの削除
   契約ドキュメントを生成および管理するときに Salesforce Contracts で Lighting Web コンポーネントを使用するには、ドキュメント生成 Visualforce コンポーネントを Vlocity Contract のページレイアウトから削除する必要があります。
2. Vlocity 状態モデルの無効化トリガー
   組織で Salesforce Contracts 機能を使用するには、契約管理者が Vlocity State Models トリガーを無効にして、Salesforce Contracts がデフォルトの契約ライフサイクル管理オブジェクト状態定義を使用できるようにする必要があります。最初に Omnistudiio ライセンスがプロビジョニングされた組織でトリガーを無効にしてから、Vlocity 管理パッケージ (CME または INS) をインストールする必要があります。
3. コアおよびサーバー側ドキュメント生成でのテンプレートデザイナーのサポート
   Salesforce コアで管理パッケージデザイナーからドキュメントテンプレートデザイナーへの移行をサポートする管理パッケージの組み合わせ。コアでは、デザイナーの名前は「Design Document Templates (設計ドキュメントテンプレート)」です。