Vlocity 관리형 패키지에 Salesforce Contracts 통합

계약 관리자는 Vlocity 관리 패키지가 설치된 조직에서 Salesforce Contracts 통합하기 위해 일련의 작업을 완료해야 합니다. 이러한 작업에는 Vlocity 계약 페이지 레이아웃에서 Visualforce 구성 요소를 제거하고 Vlocity 계약 상태 모델 트리거를 비활성화하는 작업이 포함됩니다.

필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition

전제 조건

• 조직에서 필요한 Salesforce Contracts 라이센스를 프로비저닝합니다.

• Salesforce Contracts를 활성화합니다.

1. Vlocity 계약 수명 주기 관리에서 Visualforce 구성 요소 제거
   계약 문서를 생성 및 유지할 때 Salesforce Contracts Lightning 웹 구성 요소를 사용하려면 Vlocity 계약의 페이지 레이아웃에서 문서 생성 Visualforce 구성 요소를 제거해야 합니다.
2. Vlocity 상태 모델 트리거 비활성화
   조직에서 Salesforce Contracts 기능을 사용하려면 Salesforce Contracts 기본 계약 수명 주기 관리 개체 상태 정의를 사용할 수 있도록 계약 관리자가 Vlocity 상태 모델 트리거를 비활성화해야 합니다. Omnistudiio 라이센스가 먼저 프로비저닝된 조직에서 트리거를 비활성화한 다음, Vlocity 관리 패키지(CME 또는 INS)를 설치해야 합니다.
3. 핵심 및 서버측 문서 생성에서 템플릿 디자이너 지원
   관리 패키지 디자이너에서 Salesforce 핵심의 문서 템플릿 디자이너로의 전환을 지원하는 관리 패키지 조합입니다. 핵심으로 디자이너의 이름은 디자인 문서 템플릿입니다.