Integratie van Salesforce Contracts in beheerde pakketten van Vlocity

De contractbeheerder moet een set acties voltooien om Salesforce Contracts te integreren in de organisaties waarin beheerde pakketten van Vlocity zijn geïnstalleerd. Deze acties omvatten het verwijderen van Visualforce componenten uit de paginalay-out Vlocity-contracten en het uitschakelen van de trigger Vlocity-contractstatusmodel.

Randvoorwaarden

• Lever de vereiste Salesforce Contracts licenties in de organisatie.

• Schakel Salesforce Contracts in.

1. Visualforce componenten verwijderen uit Vlocity Contract Lifecycle Management
   Salesforce Contracts kan alleen verlichtingswebcomponenten gebruiken wanneer u contractdocumenten genereert en onderhoudt als u de Visualforce component voor het genereren van documenten verwijdert uit de paginalay-out van het Vlocity Contract.
2. Trigger voor Vlocity-statusmodellen uitschakelen
   Voor het gebruik van de Salesforce Contracts voorzieningen in een organisatie moet de contractbeheerder de trigger Vlocity State Models uitschakelen zodat Salesforce Contracts de standaard objectstatusdefinities van Contract Lifecycle Management kan gebruiken. U moet de trigger eerst uitschakelen in de organisaties waar Omnistudiio-licenties worden geleverd, gevolgd door de installatie van het beheerde pakket Vlocity (CME of INS).
3. Ondersteuning voor Sjabloonontwerper in het genereren van kerndocumenten en documenten aan serverzijde
   De combinaties van beheerde pakketten die de overstap ondersteunen van de ontwerper van het beheerde pakket naar de ontwerper van de documentsjabloon in de Salesforce-kern. In de kern heet de ontwerper Documentsjablonen ontwerpen.