Integrering av Salesforce Contracts i Vlocity-hanterade paket

Kontraktadministratören måste utföra en uppsättning åtgärder för att integrera Salesforce Contracts i de organisationer där Vlocity-hanterade paket är installerade. Dessa åtgärder inkluderar borttagning av Visualforce från sidlayouten för Vlocity-kontrakt och inaktivering av utlösaren för statusmodellen för Vlocity-kontrakt.

Förkrav

• Provisionera de Salesforce Contracts som behövs i organisationen.

• Aktivera Salesforce Contracts.

1. Ta bort Visualforce från livscykelhantering för Vlocity-kontrakt
   För att Salesforce Contracts ska kunna använda Lightning-webbkomponenter när du skapar och underhåller kontraktdokument måste du ta bort Visualforce för dokumentskapande från sidlayouten för Vlocity-kontraktet.
2. Inaktivera utlösare för Vlocity State Models
   För att använda funktionerna i Salesforce Contracts i en organisation måste kontraktadministratören inaktivera utlösaren för Vlocity State Models så att Salesforce Contracts kan använda standarddefinitionerna för objektet Lifecycle Management. Du måste inaktivera utlösaren i de organisationer där Omnistudiio-licenser provisioneras först, följt av installationen av det hanterade paketet Vlocity (CME eller INS).
3. Stöd för malldesigner i skapande av kärndokument och dokument på serversidan
   Kombinationer av hanterade paket som stöder övergången från utformaren för hanterade paket till dokumentmalldesignern i Salesforces kärna. I grunden heter designern Design Document Templates.