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在 Vlocity 受管软件包中集成 Salesforce Contracts

在 Vlocity 受管软件包中集成 Salesforce Contracts

合同管理员必须完成一组操作,以在安装 Vlocity 受管软件包的组织中集成 Salesforce Contracts。这些操作包括将 Visualforce 组件从 Vlocity 合同页面布局中删除,并禁用 Vlocity 合同状态模型触发器。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition

先决条件

  1. 从 Vlocity 合同生命周期管理中删除 Visualforce 组件
    要使 Salesforce Contracts 在生成和维护合同文档时使用 Lighting Web 组件,您必须从 Vlocity Contract 的页面布局中删除文档生成 Visualforce 组件。
  2. 禁用 Vlocity 状态模型触发器
    要在组织中使用 Salesforce Contracts 功能,合同管理员必须禁用 Vlocity 状态模型触发器,以便 Salesforce Contracts 可以使用默认的合同生命周期管理对象状态定义。您必须首先在配置 Omnistudiio 许可证的组织中禁用触发器,然后安装 Vlocity 受管软件包(CME 或 INS)。
  3. 在核心和服务器端文档生成中支持模板设计器
    受管软件包的组合,支持从受管软件包设计器过渡到 Salesforce Core 中的文档模板设计器。在核心中,设计器称为设计文档模板。
 
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